기업분석 / 크라켄 로보틱스
시총 스냅샷 2026-10-11 · 재무 자료 없음 · 판단 갱신 후속 기록 없음
기준일: 2026년 10월 11일
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캐나다의 해양 기술 회사. 무인잠수정용 수중 배터리와 고해상도 소나, 해저 탐사 서비스를 판다.
무인잠수정용 배터리·소나의 유일한 순수 플레이 상장사 — 2026년 수주 3.55억 달러에 코벨야 6.15억 캐나다달러 인수까지 했지만, 3월 고점 대비 -54%로 모멘텀은 식은 상태.
무엇을 파나
무인잠수정(UUV)에 들어가는 압력내성 배터리(SeaPower)와 합성개구 소나를 만드는 캐나다 회사입니다. 2026년 7월 코벨야 그룹(소나다인·EIVA 등) 인수로 해양 센서·통신까지 넓혔습니다.
누가 돈을 내나
각국 해군과 방산 프라임, 그리고 초대형 무인잠수정(XLUUV)을 개발 중인 '대형 국제 복합기업'(고객 비공개)에 장기 배터리 공급계약을 맺었습니다. 2026 가이던스 매출 2.9~3.2억 달러입니다.
어떻게 이익을 남기나
프라임이 잠수정을 지으면 배터리와 소나는 여기서 산다는 곡괭이 포지션입니다. 다만 캐나다 벤처시장(TSX-V)·미국 OTC 상장이라 유동성 할인이 붙고, TSX 본시장 승격(2026년 말~2027년 초 목표)이 그 할인을 푸는 관문입니다.
이 사업이 단단한 이유
수중 무인 부품에서 상장 순수 플레이가 사실상 이 회사뿐이라는 희소성 — 섹터에 돈이 들어오면 갈 곳이 여기밖에 없습니다.
투자자가 조심할 것
시총 11억 달러 소형주가 6.15억 캐나다달러 인수를 통합 중이고, EBITDA 마진 가이던스를 24~29%에서 22~23%로 낮췄습니다. 2분기엔 2017년 공급계약 중재 충당금으로 순손실. 유일한 순수주라 이 회사의 실행 리스크가 곧 섹터 리스크입니다.
실적 기준 2025년 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준
아직 정리된 어닝콜이 없습니다. 실적 발표가 다뤄지면 여기에 쌓입니다.
처음 세운 기준을 남겨두고, 이후 결과와 판단의 변화를 함께 기록합니다.
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