뉴스 분석
뉴스 분석흐름
오늘 나온 소식이 우리가 다루는 기업에 어떻게 작용하는지, 기존 분석과 새 조사를 근거로 따져봅니다.
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2026.10.11FT "오픈AI 연환산 매출은 약 500억 달러, 알려진 700억에 못 미쳐" — 격차는 매출이 사라진 게 아니라 '무엇을 세느냐'의 차이였지만, 협력사 주가는 하루 5%까지 빠졌다FT가 오픈AI가 투자자에게 9월 말 연환산 매출이 500억 달러에 가깝다고 알렸다고 보도했습니다. 9월 말 악시오스가 전한 700억 달러와 약 200억 달러 차이인데, 상당 부분이 클라우드 파트너 경유 매출을 총액으로 세느냐의 정의 차이로 알려졌습니다. 오라클이 같은 날 장중 약 5% 빠졌습니다.오라클 ▼코어위브 ▼소프트뱅크그룹 ▼엔비디아 ?외 1곳
2026.10.11트럼프-푸틴 '러시아산 경유 공급' 합의와 OFAC 일반허가 135 — 물량은 트럼프 게시글에만 있고, 경유는 하루에 4% 빠졌다트럼프 대통령이 푸틴과의 통화 뒤 러시아가 경유 30만 톤을 즉시, 11월 50만 톤, 이후 100만 톤을 공급한다고 밝혔고 미 재무부는 같은 날 2027년 4월 7일까지 유효한 일반허가를 냈습니다. 물량은 재무부 문서에 없으며, 델타는 같은 날 연료비 급등으로 연간 이익 전망을 낮췄습니다.델타항공 ▲발레로 ▼S-Oil ?엑슨모빌 ?
2026.10.11스페이스X, 800MHz 전국 주파수 인수 합의 — 통신 3사가 하루에 9~13% 빠진 건 '가입자 이탈'이 아니라 '새 경쟁자의 가격표'였다스페이스X가 그레인 매니지먼트의 전국 800MHz 면허(최대 14MHz 페어드)를 사기로 하자 다음 거래일 버라이즌 -8.75%, AT&T -9.81%, T모바일 -13.27%가 빠졌습니다. 주파수만으로는 망이 되지 않는다는 반론도 있어, 기지국·단말·요금제 공개가 해석을 가를 관문입니다.스페이스X ▲T모바일 ▼버라이즌 ▼AT&T ▼외 1곳
2026.10.10미 노동부, 마이크로소프트·어도비·인도 IT 서비스 6곳의 영주권 노동인증 중단 — 막힌 것은 H-1B가 아니라 그 다음 단계미 노동부가 마이크로소프트·어도비와 코그니전트·인포시스·TCS·위프로·HCL·캡제미니 등 8곳의 영주권 노동인증(PERM) 신청 접수와 심사를 중단했습니다. 비자 자체가 끊긴 것은 아니어서 직접 비용은 작지만, 인력의 상당 부분을 비자 인력으로 채우는 IT 서비스 업체에는 이직·유지 비용으로 번질 수 있습니다.코그니전트 ▼인포시스 ▼마이크로소프트 ?어도비 ?
2026.10.10뉴욕 연은 "관세가 소비재 물가를 2.9%p 밀어올렸다" — 관세 부담의 일부는 소비자에게 넘어갔고, 이제 환급이 그 반대편을 채운다뉴욕 연은 연구진이 소비재 67개 품목을 비교해 관세가 2026년 2월 기준 12개월 소비재 물가상승률을 2.9%p 끌어올렸다고 분석했습니다. 관세가 없었다면 소비재 물가는 오히려 0.9% 내렸을 것이라는 계산입니다. 다만 연구는 예비 결과이고, 효과는 8월께 사라질 것으로 전망됩니다.월마트 ▲홈디포 ▲애플 ▼코스트코 ?외 1곳
2026.10.10미국 등 15개 경제권 '구조적 과잉설비' 공동성명 — 중국 이름도 조치도 없지만 '기초 반도체'가 명시 분야로 들어갔다미 무역대표부(USTR)가 한국·일본·EU·영국·인도 등 14개 경제권과 함께 전기차·배터리·화학·태양광·'기초 반도체'의 정부 지원 과잉생산을 공동 점검하는 장관 성명을 냈습니다. 관세나 수출통제 같은 구체 조치는 없고 12월 전에 기술 회의를 연다는 것이 전부입니다.비야디(BYD) ▼램리서치 ▼ASML ?현대차 ?
2026.10.099월 FOMC 의사록 — '연내 한 번 더'는 그대로인데 언제인지는 없었다, 같은 날 10년물 입찰은 5.30%에 몰렸다10월 7일 공개된 9월 FOMC 의사록에서 대부분의 위원이 연말까지 추가 인상이 적절할 것으로 봤지만 시점은 적지 않았고, 인상의 이유는 에너지 충격 차단·AI 수요·중립금리 상향으로 갈렸습니다. 같은 날 390억 달러 10년물 입찰은 2000년 이후 최고 금리(5.300%)에 응찰률 2.77배로 소화돼, 10년물 금리가 장중 고점에서 물러났습니다(공식 곡선 마감은 +1bp).JP모건 ▲오라클 ▼코어위브 ▼홈디포 ▼
2026.10.09서피스 랩톱 울트라 2,599달러 — 엔비디아가 윈도우 PC의 '두뇌' 자리에 앉았고, 가장 먼저 흔들리는 건 퀄컴의 Arm PC 독점이다마이크로소프트가 엔비디아 RTX Spark(N1X) 노트북 서피스 랩톱 울트라를 2,599~5,899달러, 8개 구성으로 내놓고 예약 판매를 시작했습니다(10월 16일 출고). 같은 주에 델·HP·레노버·에이수스도 같은 칩을 넣은 기기를 예약받기 시작했습니다. 시작가는 PC 평균 판매가의 약 2.4배로, 엔비디아의 PC 진출은 고가 구간에서 시작합니다. 엔비디아에는 매출 7.5%짜리 에지 사업의 새 축이고, 윈도우용 Arm 칩을 사실상 혼자 팔던 퀄컴에는 경쟁자의 등장입니다.엔비디아 ▲ARM ▲퀄컴 ▼미디어텍 ?외 2곳
2026.10.09스페이스X, 엔비디아 GPU 400억 달러어치를 빚으로 산다 — 칩 수요는 확인됐고 시험대는 채권시장으로 넘어갔다스페이스X가 아폴로 주도로 은행 대출 100억 달러와 투자등급 채권 300억 달러를 모아 엔비디아 GPU를 사려 한다고 FT가 처음 보도했습니다. 보도 이튿날 스페이스X 5년물 신용부도스와프(CDS)는 약 195bp로 상장 후 최고를 찍었습니다. 계획대로라면 부채 총액은 6월 말 384억 달러에서 약 780억 달러로 늘어납니다.엔비디아 ▲아폴로 글로벌 매니지먼트 ▲스페이스X ▼오라클 ?
2026.10.08AMD '2027년 공급 대폭 확대' — 성장의 상한이 주문이 아니라 TSMC 웨이퍼와 메모리 배정이라는 고백리사 수 AMD CEO가 타이베이에서 2027년 공급을 크게 늘리겠다고 밝혔습니다. AMD 매출의 58%인 데이터센터는 수요가 아니라 공급이 막혀 있다는 뜻이고, 그 공급은 7nm 이하 웨이퍼 전량을 맡는 TSMC와 메모리 업체에 달려 있습니다. 다만 AMD 고객 주문은 30일 전에 취소할 수 있어, 공급을 먼저 잡는 위험은 AMD가 집니다.AMD ▲TSMC ▲마이크론 ▲인텔 ?
2026.10.08안두릴, 잠수함 부품 공장에 최대 29억 달러 해군 계약 — 방산 조선에 '성과 연동' 구조가 들어왔다10월 6일 미 해군과 백악관이 안두릴의 메릴랜드 볼티모어 카운티 잠수함 부품 시설(아스널-2) 계획을 발표했습니다. 해군 계약은 최대 29억 달러로 생산 성과에 연동되고, 안두릴도 자체 자금 37억 달러를 투입합니다. 버지니아급 잠수함 부품 병목이 겨냥 대상입니다.안두릴(비상장) ▲헌팅턴 잉걸스 ?제너럴 다이내믹스 ?
2026.10.08파라마운트가 워너브라더스 디스커버리 인수를 마무리했다 — 불확실성은 끝났지만 합병 비용 청구서가 시작된다10월 6일(미국 현지) 파라마운트 스카이댄스가 약 1,100억 달러 규모의 워너브라더스 디스커버리(WBD) 인수를 완료했습니다. 합병 회사는 '스카이댄스'로 출범하고 뉴욕증권거래소로 옮겼으며, WBD 주주는 주당 약 31달러를 현금으로 받습니다. 9월 말 법원 지연 이후 마지막 관문이 풀렸습니다.워너브라더스 디스커버리 ―파라마운트 스카이댄스(합병 후 스카이댄스) ?넷플릭스 ?월트 디즈니 ?외 1곳
2026.10.07브로드컴이 앤스로픽 TPU 비용 600억 달러 조달에 나섰다 — 칩을 사는 대신 빌려 쓰는 AI 투자월가 은행과 블랙스톤이 브로드컴이 설계하는 구글 TPU를 앤스로픽이 쓰도록 하는 600억 달러 규모 금융을 모으고 있다고 보도됐습니다. 선순위 420억 달러는 은행, 후순위 180억 달러는 블랙스톤이 이끌고, 앤스로픽은 칩을 사지 않고 임차합니다.브로드컴 ▲알파벳 ▲블랙스톤 ?엔비디아 ?
2026.10.07구글·CEG의 20년 전력계약 — AI 수요가 기존 원전 증강 투자로 바뀐다10월 6일 구글과 컨스텔레이션이 원전 11기의 출력 증강을 뒷받침하는 20년 전력구매계약을 발표했습니다. 신규 890MW와 CEG 투자 43억 달러 이상이 핵심이며, 별도의 15년·2700MW 공급계약과 구분해야 합니다.컨스텔레이션 에너지 ▲알파벳 ▲비스트라 ?GE 버노바 ?
2026.10.07AI로 뚫린 5대 은행 — 이틀 사이 유출 7만 건, 정부는 범정부 대책에 착수했다신한은행(2만 5,729명)을 시작으로 국민·하나·부산은행, 저축은행까지 AI 도구를 쓴 것으로 의심되는 해킹이 이어져 나흘간 약 7만 건의 개인정보 유출이 확인됐다고 보도됐습니다. 금융당국이 긴급 점검에 들어갔고 보안 관련 종목이 급등했습니다.지니언스 ▲신한지주 ▼KB금융 ▼하나금융지주 ▼
2026.10.07LG전자, 북미 AI 데이터센터 5GW 칠러 장기공급 — 업계는 최대 5조 원으로 본다LG전자 미국 법인이 북미 인프라 플랫폼 기업 AIR 컨트롤 콘셉트와 AI 데이터센터용 칠러 5GW 규모 장기공급계약을 맺었다고 발표했습니다. 회사는 계약액을 공개하지 않았고 업계는 최대 5조 원으로 추정합니다. 냉각이 에어컨 회사의 새 성장축이 되는 신호입니다.LG전자 ▲버티브 ?슈나이더 일렉트릭 ?
2026.10.06OPEC+ 11월 증산 동결 — 쿼터는 하루 3,100만 배럴인데 실제 생산은 2,500만 배럴대OPEC+ 핵심 7개국이 10월 4일 11월 생산 목표를 그대로 두기로 했습니다. 시장 예상대로의 결정이었지만 8월 실제 생산이 쿼터보다 약 600만 배럴 적었다는 점은 지금 공급을 정하는 것이 쿼터가 아니라 중동 수출 차질임을 보여줍니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디 아람코 ?
2026.10.06슈나이더, PTC를 226억 달러에 인수 — 인수 쪽 주가는 10% 빠지고 소프트웨어 동종사는 올랐다슈나이더 일렉트릭이 CAD·제품수명주기(PLM) 소프트웨어 업체 PTC를 주당 205달러 전액 현금, 지분가치 약 226억 달러에 사기로 했습니다. 인수 발표에 슈나이더 주가는 유럽 장 초반 10% 가까이 빠졌고, PTC와 오토데스크·다쏘시스템은 올랐습니다.PTC ▲오토데스크 ▲슈나이더 일렉트릭 ▼다쏘시스템 ?외 1곳
2026.10.0610년물 국채금리 5.35%까지 — 2002년 이후 최고인데 나스닥은 사상 최고로 마감했다10월 5일 미국 10년물 국채금리가 장중 5.349%, 30년물이 5.703%까지 올라 2002년 이후 최고를 찍었습니다. 지난 금요일 고용이 부진했는데도 서비스업 물가 지수가 74로 오르면서 채권 매도가 이어졌고, 나스닥은 AI 주도로 사상 최고로 마감했습니다.오라클 ▼코어위브 ▼JP모건 ?
2026.10.05머스크, TSMC와 테라팹 협의 인정 — '그냥 논의지만 뭔가 나올 수 있다'일론 머스크가 스페이스X·테슬라가 추진하는 텍사스 반도체 공장 테라팹(Terafab)과 TSMC의 협의를 사실로 확인했습니다. 합의된 것은 없고, 보도된 구상은 TSMC가 직접 운영하거나 테라팹이 지분을 갖고 TSMC가 기술을 대는 방식입니다.인텔 ▼TSMC ?테슬라 ?스페이스X ?
2026.10.05미 정부, 비스트라에 42억 달러 대출 — 새 원전 대신 기존 원전 3곳의 출력을 올린다블룸버그와 로이터 계열 보도에 따르면 미 에너지부가 비스트라(VST)의 원전 3곳 출력 증강에 약 42억 달러를 빌려줍니다. 10월 5일 크리스 라이트 에너지장관이 오하이오 페리 원전에서 발표할 것으로 전해졌습니다.비스트라 ▲컨스텔레이션 에너지 ?GE 버노바 ?카메코 ?
2026.10.05젤렌스키 "러시아 정유소 공격 더 늘린다" — 브렌트 100달러 복귀·미국 경유 6달러 위에 새 변수젤렌스키 우크라이나 대통령이 로이터 인터뷰에서 러시아의 '새 교리'(민간 시설까지 넓힌 공습)에 맞서 러시아 정유소 공격을 더 늘리겠다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 경유 가격을 이유로 자제를 요청해 온 가운데 나온 발언입니다.발레로 에너지 ▲델타항공 ▼엑슨모빌 ?
2026.10.04G7, 4개월간 1억 배럴 비축유 방출 합의 — 미국은 디젤 수출 금지 위협을 접었지만 브렌트유는 100달러 안팎에 머물렀다10월 2일 G7이 IEA를 통해 4개월에 걸쳐 디젤과 원유 1억 배럴을 풀고 에너지 수출 제한을 하지 않기로 합의했습니다. 트럼프 대통령은 수출 금지는 하지 않겠다고 밝혔고, 브렌트유는 100달러를 잠시 밑돌았다가 사우디-후티 긴장에 반등했습니다.발레로 에너지 ▲엑슨모빌 ―델타항공 ?
2026.10.04테슬라 3분기 인도 48만 6,532대로 컨센 상회 — 같은 주 '순수 가솔린차 판매 비중 첫 50% 밑' 집계가 나왔다테슬라 3분기 인도량이 회사 집계 컨센서스(46만 1,974대)를 2만 4,558대 웃돌았고 주가는 4.65% 올랐습니다. 같은 시기 올해 상반기 전 세계 신차 판매에서 순수 가솔린차 비중이 49%로 처음 절반 밑으로 내려갔다는 집계도 보도됐습니다.테슬라 ▲도요타 ?폭스바겐 ?
2026.10.04도시바가 HDD 생산능력을 두 배로 늘린다는 보도에 시게이트 -14.6%·웨스턴디지털 -13.5% — 증설은 2027 회계연도인데 주가는 하루에 반영했다닛케이 보도에 따르면 도시바가 약 600억 엔을 들여 데이터센터용 HDD 생산능력을 2027 회계연도까지 두 배로 늘립니다. 10월 2일 시게이트는 14.59%, 웨스턴디지털은 13.51% 내렸고, 모건스탠리·시티 등은 과민 반응이라고 반박했습니다.도시바 ▲시게이트 ▼웨스턴디지털 ▼샌디스크 ?
2026.10.03중국 정유사 10월 석유제품 수출 중단 — 이미 빠듯한 경유·항공유 시장에 공급원 하나가 더 빠지고, 한국 정유주는 10%대 급등중국 주요 정유사들이 10월 휘발유·경유·항공유 수출을 대부분 멈춘 것으로 알려졌습니다. 국경절 연휴가 끝나는 10월 7일 이후 재개 여부는 정부가 허가하지 않은 상태입니다. 브렌트유는 100달러 안팎으로 뛰었고, 한국 정유 4사는 동반 급등했습니다.발레로 에너지 ▲엑슨모빌 ▲델타항공 ▼유나이티드항공 ▼외 2곳
2026.10.03미국 30년 모기지 금리 7.28% — 4년 만의 최대 주간 상승폭, 6주 연속 오르며 2023년 11월 이후 최고프레디맥의 10월 1일 발표에서 미국 30년 고정 모기지 평균 금리가 7.03%에서 7.28%로 한 주 만에 0.25%p 뛰었습니다. 4년 만의 최대 주간 상승폭이고 6주째 상승입니다. 국채 10년물이 5%를 넘으며 채권 시장이 흔들린 것이 직접 원인으로 보도됐습니다.홈디포 ▼D.R. 호턴 ▼레나 ▼JP모건 ?
2026.10.03온세미, 시냅틱스 인수가를 70억에서 57억 달러 전액 현금으로 수정 — 경쟁 입찰이 나타났는데 가격은 오히려 낮아졌다온세미와 시냅틱스가 6월 25일 합의를 수정해 주당 123달러·약 57억 달러 전액 현금 인수로 바꿨습니다. 기존 약 70억 달러 규모에서 내린 가격입니다. 회사는 제3자의 원치 않은 경쟁 제안이 있었다고 밝혔고, 두 회사 주가는 각각 14%와 약 6% 올랐습니다.온세미 ▲시냅틱스 ▲
2026.10.02FTC, 오픈AI·앤트로픽 등 AI 기업 안전성 조사 착수 — 'AI 에이전트의 테스트 환경 탈출' 사건이 계기미국 연방거래위원회(FTC)가 소비자용 AI 제품의 은폐된 위험을 겨냥한 광범위한 조사를 시작했습니다. 오픈AI·앤트로픽 임원의 선서 증언을 요구할 계획이며, 이틀 전 백악관 자율 서약과는 다른 결의 규제 신호입니다.마이크로소프트 ?아마존 ?알파벳 ?엔비디아 ?
2026.10.02구글 제미나이 4 아르곤 공개 — 입력 2달러·출력 10달러로 가격은 앤트로픽보다 낮지만 접근은 보안 전문가에 한정구글 딥마인드가 9월 30일 최신 모델 제미나이 4 아르곤을 공개했습니다. 코딩 벤치마크에서 회사가 기록적이라고 밝힌 점수를 냈고 가격은 경쟁 모델보다 낮지만, 당분간 신뢰된 사이버 보안 연구자에게만 열립니다.알파벳 ?마이크로소프트 ?아마존 ?
2026.10.02트럼프, 한국 2,000억 달러 대미 에너지 투자 공개 — 원전 8기 1,200억 달러, 알래스카 LNG는 아직 미확정트럼프 대통령이 한국의 대미 투자 중 에너지 3개 프로젝트(원전 8기·텍사스 가스발전·알래스카 LNG) 최대 2,000억 달러를 발표했습니다. 원전은 웨스팅하우스 AP1000 6기와 한국형 APR-1400 2기, 알래스카 LNG는 한국 참여가 확정되지 않았습니다.두산에너빌리티 ▲한국전력 ?카메코 ?GE 버노바 ?
2026.10.018월 산업활동 '트리플 감소' — 생산 -1.3%·소비 -1.8%·투자 -9.5%, 자동차 생산이 -24.8% 급감국가데이터처가 9월 30일 발표한 8월 산업활동동향에서 전산업 생산(-1.3%)·소매판매(-1.8%)·설비투자(-9.5%)가 5월 이후 석 달 만에 동시에 줄었습니다. 광공업 생산은 4.8% 줄었고 그중 자동차가 24.8%, 반도체는 2.2% 감소했습니다.삼성전자 ―현대자동차 ?기아 ?현대모비스 ?
2026.10.01미국 소비자신뢰 81.9로 12년 만에 최저 — 전망치 89.2보다 7포인트 낮고, 이란 전쟁발 휘발유가 원인컨퍼런스보드 9월 소비자신뢰지수가 전월(88.6)보다 크게 떨어진 81.9로 2014년 이후 최저를 기록했습니다. 로이터 집계 전망치 89.2를 크게 밑돌았고, 응답자들은 물가와 유가·휘발유 언급을 역대급으로 늘렸습니다. 현재 상황 지수는 109.3, 기대 지수는 63.6입니다.홈디포 ▼타깃 ▼월마트 ?아마존 ?
2026.10.01백악관 'AI 합의서' — 6개 AI 기업이 서명했지만 '도덕적 구속력'이냐 '자율'이냐를 두고 해석이 갈렸다트럼프 대통령이 9월 29일 빅테크·AI 기업 수장들과 오찬을 한 뒤 '초지능에 관한 백악관 합의서'를 공개했습니다. 구글·앤트로픽·메타·오픈AI·xAI·엔비디아 6곳이 서명했고, 대통령은 '도덕적으로 구속력 있다'고 했지만 하원의장은 '업계의 자율'이라고 밝혔습니다.엔비디아 ?알파벳 ?메타 ?마이크로소프트 ?외 1곳
2026.09.30보잉, 해군 6세대 함재기 F/A-XX 개발사로 선정 — 노스롭그루먼을 꺾고 2년 만에 두 번째 6세대 수주미 해군이 9월 29일 차세대 함재 전투기 F/A-XX 개발사로 보잉을 선정했습니다. 보잉 공식 보도자료는 금액을 밝히지 않았고 세부 사항은 기밀이지만, 언론은 200억 달러를 넘는 전면 개발 계약으로 보도했습니다. 2025년 공군 F-47에 이어 미국의 6세대 전투기 두 개 프로그램을 보잉이 모두 가져갔습니다.보잉 ▲노스롭그루먼 ▼록히드 마틴 ―GE 에어로스페이스 ?외 1곳
2026.09.30사우디 홍해 수출 재개에 WTI 3.5% 급락 — 2월 개전 이후 중동 수출량 최대사우디아라비아가 동서 파이프라인을 재가동해 홍해 얀부 터미널에서 원유 선적을 재개했습니다. 토요일부터 월요일까지 유조선 9척에 1,250만 배럴이 실렸고 파이프라인 수송량은 일 350만 배럴 수준으로 회복됐습니다. WTI는 3.22달러(3.5%) 떨어진 89.38달러로, 브렌트유는 2.6% 내린 102.59달러로 마감했습니다.엑슨모빌 ▼셰브런 ▼코노코필립스 ▼사우디 아람코 ?
2026.09.3030년물 국채금리 2002년 이후 최고 — 파라마운트의 444억 달러 인수 자금은 9%대 금리를 요구받고 있다9월 29일 미 국채 30년물이 5.59%로 2002년 이후 최고, 10년물은 5.26%로 마감해 둘 다 60일 최고를 다시 썼습니다. 같은 시점 파라마운트 스카이댄스는 워너브러더스디스커버리 인수 대금을 대려 약 444억 달러 담보부 채권 발행에 들어갔고, 2순위 10년물 달러 채권의 가격 협의는 9% 초반에서 이뤄지고 있습니다. 금리 상승이 지표에서 실제 조달 비용으로 넘어온 장면입니다.넷플릭스 ▲파라마운트 스카이댄스 ▼오라클 ▼코어위브 ▼외 1곳
2026.09.29FAA, 보잉 737 MAX 10 인증 연기 — GE 에어로스페이스가 만든 소프트웨어 결함이 원인, 보잉 6% 급락FAA가 착륙 복행(go-around) 뒤 자동 비행 유도가 끊길 수 있는 소프트웨어 문제가 해소될 때까지 보잉 737 MAX 10 인증을 미루겠다고 밝혔습니다. 해당 소프트웨어는 GE 에어로스페이스 공급품이며, 보잉 주가는 6% 안팎, GE는 3% 하락했습니다. 조종사가 통제권을 유지하는 결함이라 MCAS 사고와는 성격이 다르다는 점도 함께 확인됩니다.보잉 ▼GE 에어로스페이스 ▼유나이티드항공 ?사우스웨스트항공 ?
2026.09.29트럼프, 미국 최대 규모 150억 달러 아이오와 제철소 발표 — 수출입은행이 최대 100억 달러 금융 지원트럼프 대통령이 인도 에사르 그룹 소유 메사비 메탈릭스(Mesabi Metallics)의 아이오와 제철소 건설 계획을 발표했습니다. 1단계 연 750만 톤, 최종 1,000만 톤 규모로 2030년 가동이 목표이며 미 수출입은행이 최대 100억 달러를 지원합니다. 같은 날 클리블랜드클리프스의 캐나다 자회사는 온타리오 공장 일부 가동 중단을 밝혔습니다.뉴코어 ?클리블랜드클리프스 ?스틸다이내믹스 ?
2026.09.29트럼프, 이란 '7일 재개방' 제안 거절 — 국채금리는 2007년 이후 최고, 유가는 장중 급등 뒤 되밀렸다트럼프 대통령이 이란의 7일 휴전·호르무즈 재개방 제안을 '이란이 지나쳤다'며 거절하면서도 이번 주 협상은 재개될 것이라고 밝혔습니다. 브렌트유는 장중 108달러대까지 뛰었다가 105.28달러로 마감했고, 10년물 국채금리는 5.21%로 2007년 이후 최고를 다시 썼습니다. S&P 500은 0.8% 내렸습니다.엑슨모빌 ▲셰브론 ▲델타항공 ▼오라클 ▼외 1곳
2026.09.28중국, 바이트댄스·알리바바에 엔비디아 신형 칩 구매 승인 검토 — 엔비디아는 '규제는 여전히 남는다'며 선긋기중국 공업정보화부(MIIT)가 바이트댄스·알리바바에 엔비디아의 신형 워크스테이션 칩 'RTX Pro 5500' 구매 계획을 보고하도록 요청하고 일부 기업에는 승인 가능성을 전달했다고 디인포메이션이 단독 보도했습니다. 로이터는 독자 확인에 실패했고, 엔비디아는 공식 반응에서 미국 수출통제와 중국의 자체 수입 제한이 여전히 남아 있다며 확대 해석에 선을 그었습니다.알리바바 ▲ByteDance ▲화웨이·SMIC(중국 자국산 AI 칩 진영) ▼엔비디아 ?
2026.09.271,100억 달러 파라마운트-워너브라더스 디스커버리 합병, 법원발 변수로 다시 흔들렸다12개 주 정부와의 반독점 합의(9/21)로 마무리 단계에 접어든 것처럼 보였던 파라마운트 스카이댄스의 워너브라더스 디스커버리 인수가, 연방판사가 시민단체 연합의 이의제기를 받아들이면서 다시 지연됐습니다. 법원의 합의 승인 여부는 9월 28일 정오 이후로 미뤄졌고, 거래가 9월 30일까지 마무리되지 않으면 워너브라더스 디스커버리 주주에게 하루 약 700만 달러의 지연 보상금이 발생합니다.워너브라더스 디스커버리 ?파라마운트 스카이댄스 ?넷플릭스 ?월트 디즈니 ?
2026.09.26아카마이-앤스로픽 116억 달러 계약 — GPU가 아니라 CPU로 번 AI 인프라 대박아카마이가 앤스로픽과 7년간 116억 달러 규모(최대 200억 달러까지 확장 가능) 클라우드 컴퓨팅 계약을 맺었다고 발표했습니다. 엔비디아 GPU 중심이던 AI 인프라 수요가 아카마이의 분산 CPU 워크로드까지 번진 사례로, 주가는 하루 만에 16%대 급등했습니다. 앤스로픽에는 최대 약 5% 지분에 해당하는 신주인수권이 주어졌습니다.아카마이 ▲코어위브 ▲클라우드플레어 ▲
2026.09.26이란, '7일 안에 호르무즈 재개방' 제안 — 유가는 한 주 새 8% 가까이 빠졌다이란 외무장관 아락치가 유엔 총회 현장에서 미국이 조건을 수용하면 7일 안에 호르무즈 해협을 재개방하고 핵협상도 재개하겠다고 제안했습니다. 6월 양해각서와 비슷하지만 시한을 훨씬 앞당긴 안입니다. 국제유가는 이 소식에 이번 주 8% 가까이 밀리며 WTI 92달러대·브렌트유 104달러대로 내려왔습니다.델타항공 ▲엑슨모빌 ▼셰브론 ▼사우디아람코 ?
2026.09.25미 국채 30년물 2004년 이후 최고치 — 그런데 호르무즈에서는 휴전 협상 신호가 나왔다9월 서비스·제조업 PMI가 나란히 5년 만의 최고 수준을 찍으며 미 국채 30년물 금리가 2004년 이후 최고치(5.46%), 10년물은 19년 만의 최고치(5.14%)까지 올랐습니다. 같은 날 카타르 중재로 미국과 이란이 뉴욕에서 호르무즈 해협의 단계적 재개방과 대이란 봉쇄 해제를 논의 중이라는 보도가 나왔지만, 합의에는 이르지 못했고 유가는 오히려 배럴당 106달러대를 유지했습니다.JP모건 ▲오라클 ▼엑슨모빌 ?사우디아람코 ?
2026.09.23정상회담 이틀 앞, 미국이 먼저 '관세 유예 연장 오늘은 없다' — 희토류 수출이 발목미국 무역대표부 그리어 대표가 중국의 희토류 수출 제한이 '불확실성'을 만들었다고 공개 비판하며, 11월 10일 만료되는 관세 유예의 즉각 연장은 없을 것이라 밝혔습니다. 중국의 희토류 자석 수출은 정상회담을 앞두고 21% 줄었습니다.현대차 ▼엔비디아 ?AMD ?SK하이닉스 ?
2026.09.22메타 AI 에이전트 '뮤즈'가 쏘아올린 CPU 랠리 — AMD 시가총액 1조 달러 돌파인텔·AMD·Arm·퀄컴 등 CPU 비중이 큰 반도체주가 9월 21일(현지시간) 일제히 급등했습니다. 메타의 AI 에이전트 앱 '뮤즈'가 애플 앱스토어 1위에 오르며 'GPU뿐 아니라 CPU도 AI 추론에 많이 필요하다'는 수요 논리가 재점화됐고, AMD는 장중 사상 처음 시가총액 1조 달러를 넘었습니다.AMD ▲인텔 ▲퀄컴 ▲ARM ▲외 2곳
2026.09.21트럼프-시진핑 정상회담 나흘 앞, 베선트-허리펑 뉴욕 회동 — 희토류·관세 유예가 관건미국 재무장관 베선트와 무역대표부 대표 그리어가 중국 부총리 허리펑과 뉴욕에서 종일 회동했습니다. 11월 10일 만료되는 관세 유예 연장, 중국의 희토류 공급 이행 지연, AI 가드레일이 의제였고 9월 24일 백악관 미중 정상회담의 마지막 사전 조율입니다.엔비디아 ?AMD ?현대차 ?SK하이닉스 ?
2026.09.20후티, 처음으로 사우디 수도 리야드를 타격 — 변두리 정유시설에서 '수도 관문'으로 확전9월 19일(토, 현지시간 새벽) 예멘 후티 반군이 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항 인근과 얀부 아람코 시설을 겨냥해 미사일·드론 공격을 감행했습니다. 사우디군은 리야드로 향한 탄도미사일 요격을 공식 확인했으나 피해 규모는 밝히지 않았고, 공항은 대규모 결항 사태를 겪었습니다. 그동안 변두리 에너지 시설에 국한됐던 공격 범위가 처음으로 수도까지 넓어졌다는 점이 핵심입니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디아람코 ?
2026.09.19일본은행, 3개월 만에 또 인상 — 31년 만의 최고치인데 엔화는 오히려 약해졌다9월 18일 일본은행이 기준금리를 0.25%포인트 올려 1.25%로 만들었습니다. 1995년 이후 최고치이자 지난 6월 이후 두 번째 인상입니다. 그런데 통상 금리 인상은 통화 강세 요인인데도 엔화는 오히려 157엔대까지 약해졌습니다 — 표결이 7대2로 갈리고 우에다 총재가 추가 인상을 확약하지 않은 '매파적이지 않은 인상'으로 시장이 받아들인 결과입니다.미쓰비시 UFJ ▲미쓰이스미토모 FG ▲미즈호 FG ▲
2026.09.19버핏, 56년 만에 버크셔 회장직 내려놓다 — 같은 주 회사는 일본 상사주 베팅을 늘리려 한다9월 18일 워런 버핏이 1970년부터 맡아온 버크셔 해서웨이 회장직에서 물러나 회장 명예직으로 남고, 아들 하워드 버핏이 비상근 회장을 맡습니다. CEO는 이미 올해 초부터 그렉 아벨입니다. 같은 주 버크셔는 일본 5대 종합상사 지분을 기존 10%대에서 15%까지 늘리는 방안을 검토 중이라는 보도가 나오며 5개사 주가가 일제히 뛰었습니다.미쓰비시상사 ▲이토추상사 ▲미쓰이물산 ▲스미토모상사 ▲외 2곳
2026.09.18젠슨 황 "내년 칩 판매량 2배" — 공급 제약이 여전히 상한선9월 17일 스코틀랜드에서 열린 국왕 찰스 3세 주최 AI 안전 서밋에서 엔비디아 CEO 젠슨 황이 "내년 우리는 지금보다 두 배 많은 칩을 팔 것"이라고 말했습니다. 회사가 이미 제시한 FY28(2028년 1월 마감) 매출 6,730억 달러(+70%) 가이던스를 재확인하는 발언이지만, 최고재무책임자 콜레트 크레스는 공급이 제약 요인이라고 밝힌 바 있습니다.엔비디아 ▲TSMC ▲SK하이닉스 ▲삼성전자 ?
2026.09.18SEC, 토큰화 주식 거래 5년 한시 허용 — 시큐리타이즈 20%대 급등, 거래소들은 '이원화 시장' 반발9월 17일 SEC가 블록체인 기반 '토큰화 증권 거래소(TSV)'에 미국 상장주식 토큰을 거래할 수 있는 5년 한시 '이노베이션 이그젬션(Innovation Exemption)'을 승인했습니다. 직접 수혜주 시큐리타이즈(SECZ)는 장중 20%대, 로빈후드(HOOD)는 6% 올랐지만, 나스닥·NYSE·Cboe 등 기존 거래소는 규제 수준이 다른 '이원화 시장'이 생긴다며 반발해왔습니다.시큐리타이즈 ▲로빈후드 ▲코인베이스 ▲나스닥 ?
2026.09.17같은 무대, 정반대 메시지 — 아모데이는 속도조절을 다시 주장했고, 황은 '완전히 불필요하다'고 받았다9월 15일 드림포스 2026 기조연설 무대에서 앤스로픽 CEO 다리오 아모데이가 'AI 프론티어 속도조절'을 위한 반독점법 면제까지 거론하며 재차 제안했습니다. 몇 분 뒤 같은 무대에 오른 엔비디아 CEO 젠슨 황은 이를 '완전히 불필요하다'고 정면으로 반박했습니다. 오픈AI 샘 알트먼·테슬라 일론 머스크·구글 딥마인드 데미스 하사비스는 아모데이 쪽에 공개적으로 힘을 실었습니다.엔비디아 ?알파벳(구글) ?마이크로소프트 ?세일즈포스 ?
2026.09.1610년물 금리, 2007년 이후 최고치로 — 월요일 급락했던 반도체주는 화요일 반등했다9월 15일(화) 미국 10년물 국채금리가 장중 5%대 중반까지 오르며 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 국제유가도 배럴당 107달러 선을 지켰습니다. 다우·S&P500·나스닥은 사흘째 내렸지만, 전날 'AI 속도조절'론에 급락했던 반도체주는 오히려 낙폭을 줄이는 데 기여하며 반등했습니다.엑슨모빌 ▲오라클 ▼코어위브 ▼브로드컴 ―외 1곳
2026.09.15CPI 서프라이즈·유가 108달러·AI '속도 조절'론이 겹치자 코스피는 하루 만에 3.26% 빠졌다9월 14일(월) 코스피가 3거래일 연속 하락하며 -3.26%(6,684.37)로 마감했습니다. FOMC 금리 인상 확률이 86%대로 치솟은 것, 국제유가가 배럴당 108달러를 다시 넘은 것, 앤스로픽 CEO의 AI 개발 속도 조절 제안에 머스크·올트먼까지 동조하며 반도체주가 급락한 것 — 세 가지가 같은 날 겹쳤습니다.엑슨모빌 ▲엔비디아 ▼SK하이닉스 ▼삼성전자 ▼외 1곳
2026.09.14누가 쐈는지도 모르는 채 이란인이 죽었다 — 그리고 몇 시간 뒤 이란-걸프 6개국이 사상 첫 회담을 연다호르무즈 해협 인근에서 정체불명의 발사체가 이란 상선을 맞혀 선원 1명이 숨졌습니다. 어느 쪽도 책임을 주장하지 않은 첫 사례입니다. 같은 날 이란과 걸프협력회의(GCC) 6개국 외교장관이 전쟁 발발 후 처음으로 마주 앉아 해협 통항 임시 합의를 논의합니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디아람코 ?
2026.09.13중국 CXMT 영업이익률 82%, 삼성전자·SK하이닉스 넘어섰다 — 범용 D램 값 급등의 반사이익IPO를 준비 중인 중국 메모리업체 CXMT(창신메모리)의 2분기 영업이익률이 82%로 집계돼 SK하이닉스(76%)·삼성전자 반도체 부문(70%)을 웃돌았습니다. HBM에 주력하는 3사가 범용 D램 생산을 줄인 사이 가격이 급등하며 생긴 반사이익입니다.CXMT ▲SK하이닉스 ?삼성전자 ?
2026.09.13원화 강세가 삼성전자·SK하이닉스 3분기 이익 전망을 21조원 깎았다원/달러 환율이 두 달 새 1,550원대에서 1,350원대로 떨어지면서 씨티그룹 등이 삼성전자·SK하이닉스의 영업이익 전망을 하향, 두 회사의 올해 영업이익 컨센서스가 약 21조원 줄었습니다.삼성전자 ▼SK하이닉스 ▼
2026.09.12어도비, 어닝 비트에도 CEO 교체 겹치자 흔들 — 그런데 동료 소프트웨어주는 꿈쩍 안 했다어도비가 매출·이익 모두 컨센서스를 넘겼고 생성형 AI 연매출(AI-first ARR)도 6억5,000만 달러를 넘어섰지만, 4분기 매출 가이던스가 컨센서스에 겨우 걸치는 수준에 그치고 CEO 교체 발표까지 겹치며 주가가 장중 3% 넘게 빠졌습니다. 다만 세일즈포스·서비스나우 등 동종 소프트웨어주는 거의 움직이지 않아, 'AI가 SaaS를 대체한다'는 종말론이 이번엔 어도비만의 문제로 갈렸습니다.어도비 ▼세일즈포스·서비스나우·인튜이트 ―
2026.09.12호르무즈를 우회하려 만든 송유관이 공격받았다 — 사우디, 동서 파이프라인 가동 중단이라크發 드론 공격으로 사우디아라비아의 동서 송유관(East-West Pipeline)이 예방적으로 가동을 멈췄습니다. 이 노선은 호르무즈 해협을 우회해 홍해로 원유를 실어나르는 대체 경로였다는 점에서, 확전이 봉쇄 위협을 피하려던 안전판 자체를 겨냥하기 시작했다는 신호로 읽힙니다.사우디 아람코 ▼엑슨모빌·셰브런 등 글로벌 오일 메이저 ?
2026.09.11TSMC 8월 매출 사상 최대 — 성장률이 4개월 연속 오히려 더 빨라졌다TSMC의 8월 매출이 전년比 +53.3%(월 기준 사상 최대)를 기록했습니다. 2나노(N2) 공정은 아직 매출의 3%에 불과하지만 3나노의 4배에 달하는 테이프아웃(설계 확정) 건수를 확보했고, 회사는 첨단 공정 수요가 공급을 계속 웃돈다고 밝혔습니다.TSMC ▲엔비디아 ▲애플 ―
2026.09.10이란-미국 충돌, 요르단까지 번졌다 — 미군은 유조선 5척 추가 파괴, 이란은 '군함 명중' 주장했지만 미군은 '완전히 거짓'미 중부사령부가 이란혁명수비대(IRGC) 연계 유조선 5척을 추가로 파괴했다고 공식 확인했습니다. 이란은 미 군함을 명중시켰다고 주장했지만 미군은 이를 '완전히 거짓'이라며 부인했고, 이란이 요르단 미군기지에 탄도미사일을 발사하면서 6개월째 이어진 충돌의 전선이 처음으로 요르단까지 넓어졌습니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디아람코 ?
2026.09.09ASML, TSMC·삼성전자를 차세대 노광장비로 묶다 — 삼성은 D램에 먼저 쓴다ASML이 TSMC·삼성전자와 각각 차세대 초고개구수(High-NA) EUV 노광장비 도입을 공식화했습니다. TSMC는 2030년부터 첨단 로직 공정에, 삼성전자는 2028년까지 D램 양산에 적용한다는 목표를 제시했고, 12인치 대형 포토마스크 표준 전환에도 함께 나섭니다.ASML ▲삼성전자 ―TSMC ―SK하이닉스 ?
2026.09.09이란, 미군 무인잠수정 나포 — 사우디 공항·공군기지까지 겨냥한 후티 공격과 겹쳐이란 혁명수비대가 호르무즈 해협에서 미 해군 무인잠수정을 나포했다고 주장했고, 미국은 '고장난 상태였다'며 파장을 낮추려 했습니다. 같은 날 후티 반군은 사우디 아브하 공항·킹칼리드 공군기지·자이잔 정유시설 등 5곳을 동시에 타격해 73명이 다쳤고, 미 재무부는 이란 항공사 27곳에 새 제재를 부과했습니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디아람코 ?
2026.09.09퀄컴, 아마존에 4조원 워런트 내주고 확보한 10년 최대 81조원 AI칩 공급 계약퀄컴이 아마존(AWS)에 2,500만 주(행사가 161.26달러) 규모의 신주인수권을 내주는 대가로, 향후 10년간 최대 600억 달러(약 81조원)어치의 맞춤형 AI 데이터센터 반도체·연결 기술을 공급하는 다세대 계약을 체결했습니다. 퀄컴 주가는 발표 직후 9%대까지 급등했습니다.퀄컴 ▲아마존 ―브로드컴 ―마벨 ―
2026.09.08오픈AI 'GPT-6 아스트라' 공개 후폭풍 — 코스피 7000 턱밑, SK하이닉스 8%대 급등오픈AI가 9월 3일 공개한 신형 모델 GPT-6 아스트라가 메모리 수요를 구조적으로 늘릴 것이라는 전망에 국내외 메모리주가 일제히 급등했습니다. 코스피는 4.61% 오른 6995.39로 마감해 7000선에 바짝 다가섰고, SK하이닉스는 8.26%, 삼성전자는 5.68% 뛰었습니다. KB증권은 내년 메모리 재고가 사실상 바닥나는 '공급 제로' 국면을 전망했습니다.SK하이닉스 ▲삼성전자 ▲마이크론 ▲
2026.09.08브렌트유 6주 최고치 — 사우디 아람코 시설 피격 보도까지 겹쳐주말 미·이란 함정 교전의 여파가 월요일 개장 후 유가에 반영됐습니다. 브렌트유는 배럴당 97.73달러(장중 97.93달러)까지 올라 7월 23일 이후 최고치를, WTI는 93.10달러로 7월 말 이후 최고치를 기록했습니다. 여기에 파이낸셜타임스발 사우디 아람코 시설 추가 피격 보도까지 겹쳤습니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디아람코 ?
2026.09.07이란, 미 항공모함·구축함에 탄도미사일 발사 — 미군은 이란 유조선 3척 파괴로 응수이란 혁명수비대(IRGC)가 미 항공모함과 유도미사일 구축함을 향해 탄도미사일을 발사했고, 미 중부사령부(CENTCOM)는 이란의 유조선 3척을 파괴·무력화하는 것으로 대응했습니다. 두 척은 영구 무력화, 한 척은 완전 파괴됐으며 미군 측 인명피해는 없었습니다. 미국 함정이 직접 표적이 된 것은 최근 확전 국면에서도 이례적인 수위입니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디아람코 ?
2026.09.05디젤 사상 최고가, EU의 이란 제재 동참, 그리고 한국의 파병 저울질미국 디젤 평균 가격이 갤런당 5.85달러로 2022년 6월 기록(5.81달러)을 넘어 사상 최고치를 찍었습니다. 호르무즈 해협 통항 차질과 우크라이나의 러시아 정유시설 타격이 겹친 결과입니다. 같은 날 EU가 미국 주도의 대이란 제재 캠페인('경제적 왕따 작전')에 공식 동참했고, 한국은 호르무즈 재개항을 지원하는 군사적 옵션까지 검토 중인 것으로 전해졌습니다.발레로 에너지 ▲대한항공 ▼에쓰오일 ?한화오션 ?
2026.09.05세계 최대 국부펀드, 미 국채 비중 800억 달러 줄이는 안 제시2조3,000억 달러를 굴리는 노르웨이 국부펀드(NBIM)가 채권 벤치마크의 국채 비중을 70%에서 50%로 낮추는 안을 노르웨이 재무부에 제출했습니다. 그대로 시행되면 6월 말 기준 약 2,150억 달러인 미 국채 보유분에서 약 800억 달러가 줄어듭니다. 다만 시행은 확정이 아니라 내년 봄 백서·의회 청문을 거쳐야 하는 제안 단계입니다.오라클 ▼코어위브 ▼JP모건 ?
2026.09.05테슬라 사이버캡, 출시 다음 날 미 규제당국 감사 착수테슬라가 9월 3일 오스틴에서 운전대·페달이 없는 로보택시 '사이버캡' 상업 운행을 시작하자, 미 도로교통안전국(NHTSA)이 하루 만에 약 1,000대의 안전기준 자체인증 근거를 들여다보는 감사(Audit Query)에 착수했습니다. 행사는 비공개·무중계로 진행됐고 머스크도 등장하지 않아 투자자 실망까지 겹치며 테슬라 주가는 하루 만에 약 6% 빠졌습니다.테슬라 ▼알파벳(구글) ?
2026.09.04월러의 비둘기파 발언에 국채금리 진정, 코스피는 롤러코스터 끝에 강보합연준 월러 이사가 8월 물가지표가 둔화세를 이어가면 9월 동결에 무게를 두겠다고 밝히며 국채금리가 진정되고 9월 금리 인상 확률이 급락했습니다. 같은 날 코스피는 장중 6,439~6,683 구간(고저차 243포인트)을 오간 끝에 0.26% 강보합으로 마감했고, 미국 3대 지수는 3거래일 만에 반등했습니다.오라클 ▲메타 ▲삼성전자 ?SK하이닉스 ?
2026.09.03코스피 3.99% 급락, 그런데 같은 날 미국 증시는 올랐다호르무즈 해협 유조선 피격에 대한 미군의 재보복 타격으로 브렌트유가 두 달 만에 최고치(95.63달러)를 찍고 미 10년물 금리도 4.8%에 근접하자, 코스피는 외국인·기관 대량 매도 속에 3.99% 급락해 6,562.72로 마감했습니다. 같은 날 미국 증시는 국채금리가 상승을 멈추고 엔비디아가 3% 넘게 뛰며 오히려 올랐습니다.엔비디아 ▲삼성전자 ▼SK하이닉스 ▼대한항공 ▼외 1곳
2026.09.02엔비디아, 미디어텍에 3.5조원 투자 — 커스텀 칩 진영을 인터커넥트로 편입시키다엔비디아가 대만 미디어텍의 해외 전환사채 발행분(총 39억 달러) 중 약 90%인 35억 달러어치를 인수하기로 했습니다. 미디어텍은 이 자금과 함께 엔비디아의 NVLink Fusion(자체 칩을 엔비디아 데이터센터 인프라에 연결하는 인터커넥트) 플랫폼을 채택합니다 — 엔비디아 역사상 최대 규모의 미국 밖 직접 투자입니다.미디어텍 ▲엔비디아 ▲퀄컴 ▼브로드컴 ?
2026.09.01책임 상한 빠진 캘리포니아 화재법안에 전력회사 폭락 — 에디슨 25년 만의 최대 낙폭캘리포니아 주의회가 주말 사이 손질한 산불 책임 법안(SB 492)에서 전력회사가 요구해온 사고당 60억 달러 책임 상한이 빠지면서, 월요일 PG&E와 에디슨 인터내셔널 주가가 각각 두 자릿수로 폭락했습니다. 무디스·미즈호 등은 곧바로 신용등급·투자의견을 낮췄습니다.올스테이트 ▲에디슨 인터내셔널 ▼PG&E ▼셈프라 ▼
2026.09.019월 FOMC, '인하'에서 '인상' 베팅으로 — 10년물 국채금리 19개월래 최고미 10년물 국채금리가 4거래일 연속 올라 4.75%로 2025년 1월 이후 최고치를 기록했습니다. 이란 충돌 재개發 유가 급등과 워시 연준의장의 매파적 잭슨홀 발언이 겹치며, 선물시장이 반영하는 9월 금리 인상 확률이 일주일 만에 30%대에서 60%대로 뛰었습니다.JP모건 ▲오라클 ▼메타 ▼홈디포 ▼
2026.08.31한 달 만에 재개된 미-이란 충돌 — 호르무즈 기뢰 위협에 미군 선제 타격, 이란은 요르단에 보복미군이 호르무즈 해협 인근 라라크섬에서 기뢰 탑재 로켓 발사를 준비하던 이란 혁명수비대 발사대 두 곳을 타격했습니다. 7월 29일 이후 한 달간 이어지던 소강 국면이 끝나며 이란은 요르단 등을 향해 미사일로 보복했고, 브렌트유는 전주 5%대 하락 이후 다시 90달러를 넘어섰습니다.엑슨모빌 ▲셰브론 ▲델타항공 ▼사우디아람코 ?
2026.08.29삼성바이오로직스, 3조원 유상증자에 시총 5조원 증발 — 인수 자금은 펩타이드 CDMO로삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수와 송도 2바이오캠퍼스 증설 자금을 마련하기 위해 3조9억원 규모 유상증자를 결정했습니다. 발표 당일 주가는 6~7%대 급락해 시가총액 약 5조원이 증발했습니다.삼성바이오로직스 ▼노보 노디스크 ?일라이 릴리 ?
2026.08.28미국, 반도체 관세를 노트북·서버 완제품까지 확대 검토 보도 — 공식 발표는 아직 없다트럼프 행정부가 반도체 관세를 칩 단품을 넘어 외국산 칩이 들어간 완제품 — 노트북·게임 콘솔·데이터센터 서버 — 까지 넓히는 방안을 검토 중이라고 Politico가 보도했습니다. 러트닉 상무장관은 미국 내 제조 약속과 면제를 연계하는 구조를 선호하는 것으로 전해집니다. 백악관은 '공식 발표 전까지는 근거 없는 추측'이라며 확인하지 않았습니다 — 공식 출처 미확인 단계의 보도입니다.슈퍼마이크로 ▼애플 ▼엔비디아 ?TSMC ?
2026.08.27호르무즈 봉쇄 두 달 만에 첫 '재개 합의' — 그런데 이란은 여전히 닫혀 있다고 한다이란 혁명수비대(IRGC)가 오만과 호르무즈 해협 통항 수익을 나눠 갖는 합의에 이르렀다고 밝혔습니다. 두 달 가까운 사실상 봉쇄 이후 나온 첫 구체적 재개 신호지만, 이란 외교부는 같은 날 해협이 '여전히 닫혀 있다'고 선을 그었습니다. 국제유가는 사흘 연속 하락했습니다.델타항공 ▲엑슨모빌 ▼셰브론 ▼사우디아람코 ?
2026.08.2620억 달러가 아니라 4나노 수율 80%다 — 삼성 파운드리가 엔비디아 물량을 처음 전량 수주한 이유엔비디아가 그록(Groq)에서 라이선스한 기술을 담은 추론 전용 칩 '그록3 LPX'를 양산 개시했습니다. 이 물량을 대만이 아니라 삼성전자 파운드리(평택 4나노)가 전량 생산합니다 — 뒤에는 33%에서 80%대로 뛴 수율 개선이 있습니다.삼성전자 ▲엔비디아 ―TSMC ?
2026.08.25알리바바, "전액 AI에" 홍콩증시 사상 최대 유상증자 — 3배 청약에도 주가는 8.5% 빠졌다알리바바가 홍콩 증시 사상 최대 규모인 80억 홍콩달러(약 102억 달러) 유상증자를 단행했습니다. 신주 7억 1,000만 주를 직전 종가 대비 3.6% 할인된 112.70홍콩달러에 발행해 조달한 자금 전액을 AI 투자에 쓰겠다고 밝혔지만, 3배 가까이 청약이 몰렸음에도 주가는 하루 만에 8.5% 급락했습니다.알리바바 ▼중신궈지(SMIC) ?엔비디아 ?
2026.08.25베선트 "역대 최대 금융 공세" 선언 — 그런데 유가는 오히려 떨어졌다미 재무부가 이란을 겨냥한 대규모 2차 제재 프로그램 '오퍼레이션 이코노믹 아웃캐스트'를 발표하며 중국도 예외가 아니라고 밝혔습니다. 그런데 WTI·브렌트유는 각각 2.5%씩 떨어졌습니다 — 지난주 이미 상승분을 반영한 데 따른 차익 실현과 호르무즈 통항 회복 기대가 겹친 결과로 풀이됩니다.헝리석화(Hengli Petrochemical) ▼엑슨모빌 ?셰브런 ?
2026.08.24베선트의 바이백, 이틀 만에 원위치 — "규모 더 키우겠다" 예고지난주 재무부의 국채 바이백 확대로 하루 만에 꺾였던 장기금리가 이틀 만에 개입 전 수준을 넘어섰습니다. 베선트 재무장관은 회당 40억 달러였던 바이백 규모를 "그보다 더 키울 수 있다"고 밝혔습니다.오라클 ▼메타 ▼알파벳(구글) ▼홈디포 ▼
2026.08.23화요일엔 '합의됐다'더니, 금요일 밤 미국-캐나다 무역협상이 결렬됐다트럼프 대통령이 화요일 '합의됐다'고 밝혔던 미국-캐나다 무역협상이 금요일 밤(현지시간) 결렬됐습니다. 미국은 캐나다산 제품 약 200억 달러어치에 50% 관세를 발효시켰고, 캐나다는 9월 8일부터 철강·유제품·가전·농기계·펄프제지·전자제품에 달러 대 달러 보복관세로 맞대응하기로 했습니다.뉴코 ▲스틸 다이내믹스 ▲존디어(Deere) ▼캐나다 철강·유제품·가전 수출기업 ▼
2026.08.22메모리 3사가 동시에 새 땅을 찾고 있다 — 마이크론의 연구소, SK하이닉스의 일본 카드마이크론이 100억 달러를 들여 미국 첫 메모리 전문 연구소를 짓겠다고 발표한 같은 날, SK하이닉스는 일본 반도체 공장 건설설에 대해 거래소 조회공시로 '검토 중이나 확정된 것은 없다'고 답했습니다.마이크론 ▲SK하이닉스 ?
2026.08.22SK하이닉스 다음 날, 삼성전자도 110조원 카드를 꺼냈다 — 다만 '소각'은 아니다삼성전자가 이사회에서 2026년 최대 90조~110조원 규모의 주주환원 시행 방안을 의결했습니다. 3분기 현금배당 약 30조원, 임직원 보상용 자사주 매입 약 15조원이 이번에 확정됐고 나머지는 내년 1월 결정됩니다. 우선주는 8.26% 급등했습니다.삼성전자 ▲SK하이닉스 ―
2026.08.21SK하이닉스 40조원 자사주 소각에 코스피가 매수 사이드카를 켰다SK하이닉스가 이사회에서 40조원 규모 자사주 취득 후 전량 소각을 결의했습니다. 주가는 종가 기준 12.73% 뛰었고 삼성전자도 9.49% 동반 상승, 코스피는 5.89% 오르며 올해 49번째 매수 사이드카가 발동했습니다.SK하이닉스 ▲삼성전자 ▲
2026.08.20구글이 브로드컴 곁에 마벨을 세웠다 — TPU 생태계에 두 번째 공급사가 생긴 지점마벨이 구글에 최대 122억 달러 규모 자사주 매입권(워런트)을 제공하는 커스텀 AI 칩 공급 계약을 발표했습니다. 마벨 주가는 약 10% 급등한 반면, 구글의 TPU 전담 파트너였던 브로드컴은 약 5% 하락했습니다.마벨 ▲알파벳(구글) ▲브로드컴 ▼
2026.08.20mRNA 항암 치료제가 처음으로 3상을 통과했다 — 머크의 2028년 시계가 달라지는 지점모더나와 머크의 개인 맞춤형 mRNA 항암 치료제 인티스메란이 키트루다 병용 3상에서 무재발 생존과 원격 전이 없는 생존 두 지표를 모두 충족했습니다. mRNA 기반 항암 치료제가 3상을 통과한 첫 사례이며, 모더나 주가는 하루 만에 배 안팎으로, 머크는 두 자릿수 올랐습니다.머크 ▲모더나 ▲바이오엔테크 ?
2026.08.20SEC가 토큰을 증권 판정에서 빼주는 길을 열었다 — 400페이지 규제안의 핵심SEC가 8월 18일 '가상자산 규제(Regulation Crypto Assets)' 제안을 내놨습니다. 두 가지 등록 면제와 조건부 세이프하버로, 발행사가 조건을 채우면 토큰을 '투자계약(증권)' 판정에서 뺄 수 있는 경로가 생깁니다. 비트코인은 6월 이후 처음 6만 8천 달러를 넘었습니다.코인베이스 ▲마이크로스트래티지(Strategy) ▲로빈후드 ▲알파벳 ―
2026.08.20재무부가 국채 시장에 직접 개입했다 — 19년 최고였던 30년물 금리가 하루 만에 꺾인 이유미 재무부가 국채 바이백(환매) 규모를 회당 20억 달러에서 최소 40억 달러로 두 배 이상 늘리겠다고 발표했습니다. 8월 17일 5.31%로 19년 만의 최고치를 찍었던 30년물 금리는 하루 만에 약 9bp 내렸고, 뉴욕증시 선물은 급반등했습니다.오라클 ▲메타 ▲알파벳(구글) ▲홈디포 ▲
2026.08.20UAE가 이란과의 교역을 끊었다 — 280억 달러 무역 관계가 하루 만에 사라진 배경아랍에미리트(UAE)가 자국을 겨냥한 탄도미사일 발사를 이유로 이란과의 모든 교역·금융거래를 중단한다고 발표했습니다. 이란의 연간 대UAE 수입 중 약 30%를 차지하던 관계가 끊기면서, 국제유가는 나흘 연속 올라 WTI가 배럴당 86달러를 넘었습니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디 아람코 ▼
2026.08.19호르무즈 휴전이 끝났다 — '협상' 국면에서 '봉쇄' 국면으로 다시 넘어간 지점지난 6월 체결된 미국-이란 60일 휴전이 현지시간 8월 17일(월) 만료됐습니다. 이란은 '완전 공세' 태세 전환을 선언했고, 트럼프 대통령은 협상 연장 의사가 없다고 밝혔습니다. 주말 새 해협 내 유조선 피격까지 겹치며 통항 선박이 전주 31척에서 사실상 0척 수준으로 급감했고, 국제유가는 사흘 연속 올랐습니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디 아람코 ▼HD한국조선해양 ?
2026.08.18앤트로픽 연율 매출 650억 달러 — 아마존·구글의 베팅이 숫자로 증명되기 시작했다앤트로픽이 IPO를 앞두고 투자자들에게 7월 기준 연율화 매출(annualized revenue run rate)이 650억 달러로 올라섰다고 공개했습니다. 전년동기 대비 7배, 2분기 매출만 놓고 보면 전년동기 대비 14배 성장입니다. 아마존·구글이 수백억 달러를 베팅한 근거가 실제 매출로 확인되고 있습니다.아마존 ▲알파벳(구글) ▲
2026.08.18엔비디아, OpenAI 오하이오 데이터센터에 최대 1,050억 달러 보증 — '순환 금융' 논쟁도 함께 커졌다엔비디아가 소프트뱅크그룹 계열 SB에너지가 짓는 오하이오 8기가와트 데이터센터에 최대 1,050억 달러 규모의 잔존가치 보증(residual value guaranty)을 서기로 했습니다. OpenAI가 20년간 임차하는 이 시설을 두고, 젠슨 황 CEO가 직접 '순환 금융이 아니다'라고 반박에 나설 만큼 논쟁도 커졌습니다.엔비디아 ▲소프트뱅크그룹 ▲
2026.08.1830년물 국채금리 5.31%, 19년 만의 최고 — AI 설비투자가 만든 빚이 금리를 밀어올리는 순환미 30년물 국채금리가 8월 17일 5.31%로 2007년 이후 최고를 기록했습니다. 재정적자·인플레이션과 함께 'AI 투자 자금 조달용 회사채 급증'이 원인으로 지목되면서, 하이퍼스케일러의 차입 설비투자가 스스로의 자본비용을 올리는 순환 구조가 드러났습니다.오라클 ▼메타 ▼알파벳 ▼홈디포 ▼
2026.08.17알리바바, 노트북에서 도는 AI 모델로 응수 — 오픈웨이트 주도권 다툼이 일주일 만에 반격 국면으로알리바바가 8월 17일 노트북급 기기에서 구동되는 오픈웨이트 모델 Qwen3.8-27B를 공개했습니다. 메타가 같은 성격의 모델을 예고한 지 일주일 만의 맞대응으로, 두 진영이 같은 하드웨어(개인 기기)를 놓고 정면 충돌하는 구도가 됐습니다.알리바바 ▲메타 ?엔비디아 ?
2026.08.15LG-엔비디아 '피지컬 AI' 동맹 — 로봇·AI팩토리·자율주행 3갈래로 손잡다LG와 엔비디아가 8월 13일(현지시간) 미국 산타클라라 엔비디아 본사에서 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 2족보행 휴머노이드 로봇(2027년 1분기 공개), 천안 AI팩토리, AI 정의 차량 3개 영역을 아우르는 포괄 제휴입니다.LG전자 ▲LG에너지솔루션 ▲엔비디아 ▲
2026.08.15샌디스크, '잉여현금흐름 100% 주주환원' 선언 — 낸드 슈퍼사이클, 증설에서 현금창출력 증명으로샌디스크가 8월 13일(현지시간) 인베스터 데이에서 앞으로 잉여현금흐름(FCF) 전액을 배당·자사주 매입으로 주주에게 돌려주겠다고 밝혔습니다. 주가가 하루 만에 13.7% 뛰었고, 다음 날 한국 증시에서 삼성전자·SK하이닉스도 동반 강세를 보였습니다.샌디스크 ▲SK하이닉스 ▲삼성전자 ▲마이크론 ▲
2026.08.15트럼프, 외국 조선사에 美 군함 건조 첫 허용 — 한화오션이 조건을 갖춘 첫 사례백악관이 8월 13일(현지시간) 미 해군 조선 산업 재건을 위한 대통령 각서를 발표했습니다. 미국 내 조선소를 보유한 외국 조선사에 한해 자국 조선소에서 해군 함정 최대 2척까지 건조를 허용하는 예외 조항이 핵심이며, 필라델피아 조선소를 보유한 한화오션이 이 조건을 충족하는 사실상 첫 사례로 지목됩니다.한화오션 ▲HD현대중공업 ?
2026.08.14中 양쯔메모리, 낸드 출하량 세계 3위 첫 등극 — 자립 증거인가 위협 축소인가카운터포인트리서치 집계에서 중국 양쯔메모리(YMTC)가 2026년 2분기 낸드플래시 출하량(비트) 기준 처음으로 세계 3위(점유율 14%)에 올라 키옥시아·마이크론·샌디스크를 제쳤습니다. 다만 매출 기준으로는 여전히 5위로, 저가 소비자용 제품 비중이 높다는 한계도 함께 드러났습니다.마이크론 ▼샌디스크 ▼키옥시아 ▼삼성전자 ―외 1곳
2026.08.13메타·엔비디아, 이틀 연속 오픈소스 모델 공개 — 중국에 내준 오픈웨이트 주도권 탈환전메타가 8월 10일 '뮤즈 글리머'(300억 파라미터)를, 엔비디아가 8월 11일 '네모트론 3.5 라이트닝'(300억 파라미터 MoE)을 잇따라 공개했습니다. 둘 다 소비자용 GPU 한 장으로 돌아가는 오픈웨이트 모델입니다 — 오픈라우터 기준 토큰 사용량의 61%까지 중국계 모델에 내준 시장에서, 미국 진영이 다시 깃발을 꽂으려는 시도입니다.메타 ▲엔비디아 ▲
2026.08.128년 전 베팅이 돌아왔다 — SK하이닉스, 키옥시아 최대주주로도시바가 최근 2주간 키옥시아 지분을 시장에서 계속 팔면서, SK하이닉스가 2018년 인수 컨소시엄에 투자한 특수목적법인(SPC)이 지분율 기준 키옥시아 최대주주로 올라섰습니다. 다만 2028년까지의 의결권 상한 약정과 반경쟁 규제 우려로 직접 경영 개입은 어렵습니다.SK하이닉스 ▲키옥시아 ?
2026.08.11애플이 중국산 D램을 테스트한다 — 메모리 자립의 새 이정표애플이 아이폰·맥북용 메모리 칩으로 중국 창신메모리(CXMT) 제품을 테스트하고 있다고 WSJ이 보도했습니다. AI발 메모리 공급난 속에 세계에서 가장 까다로운 고객이 중국산 D램을 시험대에 올렸다는 사실 자체가, 중국 반도체 자립 논쟁에 새 증거를 더합니다.애플 ?삼성전자 ?SK하이닉스 ?
2026.08.11엔비디아가 월가와 손잡고 5,000억 달러 GPU 대출 창구를 만든다엔비디아가 아폴로·블랙록·블랙스톤·브룩필드·골드만삭스·KKR 등 6개 대형 금융사와 양해각서를 맺고, AI 인프라 구축에 5,000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원하는 금융 플랫폼을 추진한다고 발표했습니다. 고객사가 자체 대차대조표에 기대지 않고도 GPU·데이터센터 자금을 조달할 길이 열리는 구조입니다.엔비디아 ▲TSMC ▲마이크로소프트 ?
2026.08.11소니와 TSMC가 손잡고 1조 엔을 투자한다 — 다음 아이폰 카메라의 파운드리는 TSMC소니와 TSMC가 일본 구마모토에 차세대 이미지센서 합작법인을 세우기로 하고 약 1조 엔(63억 달러) 규모 투자 계약을 곧 체결할 예정이라고 발표했습니다. 소니가 지분 60%, TSMC가 40%를 갖는 구조로, 2029년 양산을 목표로 합니다.소니 ▲TSMC ▲애플 ▲
2026.08.10호르무즈, 봉쇄 위협에서 협상 밀당으로 — 유가가 주말 새 방향을 바꿨다미국이 이란에 대한 신규 공습을 보류하고 호르무즈 해협 재개방 합의 가능성을 거론하면서 국제유가가 5% 안팎 하락했습니다. 이란은 "직접 협상은 없다"며 중재자 경유 소통만 인정했고, 협상 진위를 둘러싼 공방 속에 유가는 다시 반등을 시도하고 있습니다.사우디 아람코 ▲엑슨모빌 ▼셰브런 ▼HD한국조선해양 ?
2026.08.08'AI 트레이드'가 돌아왔다 — 한 헤지펀드의 강제 청산이 끝나자 엔비디아·팔란티어가 반등했다미국 현지시각 8월 7일(금) 뉴욕증시가 S&P 500 사상 최고치 마감으로 한 주를 마쳤습니다. 엔비디아는 1년 만에 최대 주간 상승폭, 팔란티어는 2024년 이후 최고의 한 주를 기록했는데, 그 배경에는 한 대형 AI 헤지펀드의 강제 청산 완료와 예상보다 부진한 7월 고용지표가 겹쳐 있습니다.엔비디아 ▲팔란티어 ▲브로드컴 ▲AMD ▲
2026.08.07이란이 호르무즈 통항 제한 법안을 꺼냈다 — 유가 4% 급등이 에너지주에 갈리는 지점이란 의회 국가안보위원회가 미국·이스라엘 등 적대국 선박의 호르무즈 해협 통항을 금지하는 법안을 심의 중입니다. 브렌트유는 3.8% 오른 배럴당 82.48달러, WTI는 2.8% 오른 77.29달러로 마감했고, 미국은 "어느 일방도 국제 수로를 통제할 수 없다"고 반박했습니다.엑슨모빌 ▲셰브런 ▲사우디 아람코 ?HD한국조선해양 ?
2026.08.07SK하이닉스, 용인·청주에 54조원 베팅 — 완공을 12년 앞당겼다SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터의 두 번째 팹 'Y2'(HBM·차세대 D램)와 청주 낸드 공장 'M17'에 총 54조3,000억원을 신규 투자하기로 이사회에서 의결했습니다. 같은 날 분기배당(2,733억원)과 3분기 중 추가 주주환원안 발표도 예고했습니다.마이크론 ―SK하이닉스 ?삼성전자 ?
2026.08.06머스크 "우리는 엔비디아 독점" — 스페이스X가 AI 인프라 벤더를 하나로 정했다스페이스X가 상장 후 첫 어닝콜에서 AI 인프라를 엔비디아 하드웨어로만 구축하겠다고 밝혔습니다. 2026년 말 2기가와트(GW) 이상, 2027년 말 약 10GW의 컴퓨트를 목표로 제시했고, 베라 루빈 NVL72 시스템을 지상과 우주(스타마인드 위성 프로그램) 양쪽에 배치할 계획입니다.엔비디아 ▲TSMC ▲SK하이닉스 ▲AMD ▼외 1곳
2026.08.05위고비 알약이 기대에 못 미쳤다 — 비만치료제 경쟁 구도가 흔들리는 지점노보 노디스크의 경구용 위고비 2분기 매출이 약 3억 3,300만 달러로 시장 예상(약 3억 3,800만 달러)을 소폭 밑돌았고, 미국 매출 감소 전망까지 겹치며 주가가 장중 7% 가까이 떨어졌습니다.일라이 릴리 ▲노보 노디스크 ▼삼성바이오로직스 ?셀트리온 ?
2026.08.04SK하이닉스·샌디스크가 HBF 첫 표준을 공개했다 — 낸드가 AI 메모리 계층에 들어오는 신호두 회사가 FMS 2026 개막에 맞춰 고대역폭 플래시(HBF)의 첫 표준 규격을 OCP(Open Compute Project)를 통해 공개했습니다. HBM과 SSD 사이에 새 메모리 계층을 만들자는 시도로, 컨소시엄에는 구글과 텐스토렌트가 참여하고 있습니다.SK하이닉스 ▲샌디스크 ▲삼성전자 ?마이크론 ?
2026.08.03국내 주식 배당이 한도 없이 비과세된다 — 2026 세제개편안이 배당주 수급을 바꾸는 지점정부가 8월 3일 발표한 2026년 세제개편안에 '생산적 금융 ISA'가 신설됐습니다. 국내 주식·주식형 펀드에서 나온 이자·배당소득이 금액과 관계없이 전액 비과세되는 계좌로, 연 2,000만원·총 2억원까지 납입할 수 있습니다.신한지주 ▲하나금융지주 ▲삼성화재 ▲