중국, AI·태양광·바이오 기술 40개를 수출 금지·제한 목록에 올리는 개정안 — 사 오는 규제에서 '내 기술을 못 나가게' 막는 규제로

중국 상무부·과학기술부가 10월 16일 수출 금지·제한 기술 목록 개정안(AI 23·태양광 12·바이오 5, 금지 14·제한 26)을 공개했다 — AI 칩은 14나노 이하 또는 2.5D·3D 적층 설계 노하우가 대상으로 보도됐다. 자립 능력의 증거가 아니라 지키려는 자산이 생겼다는 정책 신호이고, 의견 수렴은 11월 15일까지다

터너스 애플 CEO가 타임 인터뷰(10월 15일 공개)에서 메모리 제약을 '절대적 위기'라 하고 모든 선택지를 열어두겠다고 했다 — 8월 테스트 보도에 이어 CEO가 같은 방향을 직접 말했지만 중국 업체 지목·채택 결정은 없고, 미 상원의원 6명의 반대(7월 29일 서한)와 행정부 승인 문제가 남아 있다

CXMT 사장이 10월 10일 학회에서 4F² D램 구조의 핵심 진전과 서버용 DDR5 RDIMM 연내 출시 계획을 밝혔다 — 사양·수율·고객은 비공개인 계획 단계이고 시장 본격 도달은 2028년 이전이 아니라는 TrendForce 전언이 있다. 12일 마이크론 -3.9%, 삼성전자·SK하이닉스 장중 3%대 하락

USTR가 한국·일본·EU 등 14개 경제권과 구조적 과잉설비 공동 장관 성명 발표 — 대상에 '기초(레거시) 반도체'가 포함됐지만 관세·수출통제 등 조치는 없고 중국을 지목하지도 않았으며 12월 전 기술 회의가 전부다. 중국의 레거시 증설(자립의 한 축)이 다자 의제에 올랐다는 점에서 의미는 있으나 지금은 의제 설정 단계

중국 공업정보화부(MIIT)가 바이트댄스·알리바바에 엔비디아 신형 워크스테이션 칩 'RTX Pro 5500' 구매 계획 보고를 요청하고 일부 기업엔 승인 가능성을 전달했다는 디인포메이션 단독 보도(로이터 미확인) — 상무장관 러트닉이 앞서 밝힌 '중국이 자국 산업 육성을 위해 자국 기업의 엔비디아 구매를 스스로 만류해왔다'는 맥락에 비춰보면, 자국산 칩만으로는 아직 수요를 못 채워 정부가 자체 규제를 풀 필요를 느꼈다는 신호로 해석 가능. 다만 대상은 최상위 AI 가속기가 아닌 워크스테이션 카드 한 종에 국한

7월 27일 상하이 STAR Market에 상장한 CXMT(창신메모리)의 2분기 영업이익률이 82%로 SK하이닉스(76%)·삼성전자 반도체 부문(70%)을 처음 웃돌았다 — 다만 HBM이 아닌 범용 D램 가격 급등에 따른 반사이익이며, 1분기 매출은 전년 대비 +719%. IPO 조달금(투자설명서상 기술 업그레이드·차세대 D램 연구개발)은 자립 진전의 실질적 자금줄이 될 수 있다

딥시크가 내몽골 우란차부에 최종 1GW 규모로 지어질 데이터센터에 화웨이의 차세대 어센드 950DT 칩을 최소 16만 개 발주할 계획 — 엔비디아 칩이 수출규제로 막힌 상황에서 자국산 칩만으로 대규모 AI 클러스터를 구축하려는 시도다. 다만 이 칩은 추론 전용(학습용 아님)이고 아직 출시 전(26년 4분기 예정)인 데다 자체 HBM 공급 부족으로 올해 생산량이 수십만 개 수준에 그칠 전망이라 주문을 채우는 데만 1년 이상 걸릴 수 있고, 시설 일부 가동도 2027년 말~2028년 초로 예상돼 계획과 실현 사이 시차가 크다

알리바바가 홍콩증시 사상 최대 유상증자(약 102억 달러)로 조달한 자금 전액을 AI 인프라에 투입하겠다고 밝혔다 — 자체 개발 칩 '전우'가 SMIC 7나노 공정에서 이미 10만 장 이상 생산·배치됐고, 베이징이 자국 기업의 엔비디아 H200 구매를 만류하며 실제 인도 물량이 사실상 없는 상태라 신규 컴퓨팅 인프라도 자체 칩 비중이 낮지 않을 가능성이 있다. 다만 증자 자금의 정확한 용처 배분은 공시되지 않았다

알리바바가 메타의 오픈웨이트 전환 선언 일주일 만에 노트북 구동용 모델 Qwen3.8-27B로 맞대응(공개 사흘 만에 허깅페이스 다운로드 300만 건, 인기 1위) — 미국 진영의 발표에 같은 급으로 즉시 응수하는 속도 자체가 근거다. 단 이는 모델(소프트웨어) 경쟁력이며, 그 모델을 학습시키는 반도체 자립과는 구분해야 한다

카운터포인트리서치 집계에서 중국 양쯔메모리(YMTC)가 26년 2분기 낸드플래시 출하량(비트) 기준 점유율 14%로 사상 첫 세계 3위에 올라 키옥시아·마이크론·샌디스크를 제쳤다 — 다만 매출 기준으로는 여전히 5위로, 저가 소비자용 제품 비중이 높다는 한계가 함께 확인됐다

애플이 아이폰·맥북용 메모리로 중국 CXMT 칩을 테스트 중(WSJ 보도) — HP·Acer는 이미 비(非)미국 판매 제품에 채택. 다만 백악관 승인 필요·미 상원의원 반대 서한 등 정치적 장벽은 여전

램리서치 중국 매출 비중이 25Q3 43%에서 26Q2 26%로 세 분기 만에 급락, 한국·대만 비중이 그 자리를 대체

퀄컴, 중국 시장 수요 둔화와 현지 경쟁 안드로이드 칩셋 업체의 가격 공세를 실적 부진 요인으로 언급

ASML, 연간 중국 매출 비중이 약 20% 수준이 될 것이라고 확인 — 통제 국면에서도 상당한 규모를 유지

AMD, 미국 정부의 MI308 중국향 수출 통제로 약 8억 달러 규모의 재고평가·계약 비용 반영 — 매출 감소가 자립이 아니라 규제 때문임을 보여주는 사례