알리바바, 노트북에서 도는 AI 모델로 응수 — 오픈웨이트 주도권 다툼이 일주일 만에 반격 국면으로

USTR가 한국·일본·EU 등 14개 경제권과 구조적 과잉설비 공동 장관 성명 발표 — 대상에 '기초(레거시) 반도체'가 포함됐지만 관세·수출통제 등 조치는 없고 중국을 지목하지도 않았으며 12월 전 기술 회의가 전부다. 중국의 레거시 증설(자립의 한 축)이 다자 의제에 올랐다는 점에서 의미는 있으나 지금은 의제 설정 단계

중국 공업정보화부(MIIT)가 바이트댄스·알리바바에 엔비디아 신형 워크스테이션 칩 'RTX Pro 5500' 구매 계획 보고를 요청하고 일부 기업엔 승인 가능성을 전달했다는 디인포메이션 단독 보도(로이터 미확인) — 상무장관 러트닉이 앞서 밝힌 '중국이 자국 산업 육성을 위해 자국 기업의 엔비디아 구매를 스스로 만류해왔다'는 맥락에 비춰보면, 자국산 칩만으로는 아직 수요를 못 채워 정부가 자체 규제를 풀 필요를 느꼈다는 신호로 해석 가능. 다만 대상은 최상위 AI 가속기가 아닌 워크스테이션 카드 한 종에 국한

IPO(상하이 STAR Market)를 준비 중인 CXMT(창신메모리)의 2분기 영업이익률이 82%로 SK하이닉스(76%)·삼성전자 반도체 부문(70%)을 처음 웃돌았다 — 다만 HBM이 아닌 범용 D램 가격 급등에 따른 반사이익이며, 1분기 매출은 전년 대비 +719%. IPO 조달금은 허페이 공장 증설·상하이 신규 공장에 투입 예정으로 자립 진전의 실질적 자금줄이 될 수 있다

딥시크가 내몽골 우란차부에 최종 1GW 규모로 지어질 데이터센터에 화웨이의 차세대 어센드 950DT 칩을 최소 16만 개 발주할 계획 — 엔비디아 칩이 수출규제로 막힌 상황에서 자국산 칩만으로 대규모 AI 클러스터를 구축하려는 시도다. 다만 이 칩은 추론 전용(학습용 아님)이고 아직 출시 전(26년 4분기 예정)인 데다 자체 HBM 공급 부족으로 올해 생산량이 수십만 개 수준에 그칠 전망이라 주문을 채우는 데만 1년 이상 걸릴 수 있고, 시설 일부 가동도 2027년 말~2028년 초로 예상돼 계획과 실현 사이 시차가 크다

알리바바가 홍콩증시 사상 최대 유상증자(약 102억 달러)로 조달한 자금 전액을 AI 인프라에 투입하겠다고 밝혔다 — 자체 개발 칩 '전우'가 SMIC 7나노 공정에서 이미 10만 장 이상 생산·배치됐고, 베이징이 자국 기업의 엔비디아 H200 구매를 만류하며 실제 인도 물량이 사실상 없는 상태라 신규 컴퓨팅 인프라도 자체 칩 비중이 낮지 않을 가능성이 있다. 다만 증자 자금의 정확한 용처 배분은 공시되지 않았다

알리바바가 메타의 오픈웨이트 전환 선언 일주일 만에 노트북 구동용 모델 Qwen3.8-27B로 맞대응(공개 사흘 만에 허깅페이스 다운로드 300만 건, 인기 1위) — 미국 진영의 발표에 같은 급으로 즉시 응수하는 속도 자체가 근거다. 단 이는 모델(소프트웨어) 경쟁력이며, 그 모델을 학습시키는 반도체 자립과는 구분해야 한다

카운터포인트리서치 집계에서 중국 양쯔메모리(YMTC)가 26년 2분기 낸드플래시 출하량(비트) 기준 점유율 14%로 사상 첫 세계 3위에 올라 키옥시아·마이크론·샌디스크를 제쳤다 — 다만 매출 기준으로는 여전히 5위로, 저가 소비자용 제품 비중이 높다는 한계가 함께 확인됐다

애플이 아이폰·맥북용 메모리로 중국 CXMT 칩을 테스트 중(WSJ 보도) — HP·Acer는 이미 비(非)미국 판매 제품에 채택. 다만 백악관 승인 필요·미 상원의원 반대 서한 등 정치적 장벽은 여전

램리서치 중국 매출 비중이 25Q3 43%에서 26Q2 26%로 세 분기 만에 급락, 한국·대만 비중이 그 자리를 대체

퀄컴, 중국 시장 수요 둔화와 현지 경쟁 안드로이드 칩셋 업체의 가격 공세를 실적 부진 요인으로 언급

ASML, 연간 중국 매출 비중이 약 20% 수준이 될 것이라고 확인 — 통제 국면에서도 상당한 규모를 유지

AMD, 미국 정부의 MI308 중국향 수출 통제로 약 8억 달러 규모의 재고평가·계약 비용 반영 — 매출 감소가 자립이 아니라 규제 때문임을 보여주는 사례