흐름

10.11 FT가 오픈AI의 9월 말 연환산 매출을 약 500억 달러로 보도해 9월 29일 악시오스의 700억 달러와 약 200억 달러 차이가 났다. 격차의 상당 부분은 클라우드 파트너 매출의 총액·순액 정의 차이로 전해졌고 오픈AI는 논평하지 않았다. 오라클은 10월 8일 장중 약 5% 하락.

10.11 트럼프가 푸틴과의 통화 뒤 러시아산 경유 30만 톤 즉시·11월 50만 톤·이후 100만 톤 공급을 밝혔고 OFAC가 2027년 4월 7일까지 유효한 일반허가 135호를 냈다. 경유 선물은 하루 4% 내렸으나 브렌트는 거의 불변이고, 물량은 재무부 문서가 아닌 트럼프 게시글에만 있다.

10.10 USTR가 한국·일본·EU 등 14개 경제권과 구조적 과잉설비 공동 장관 성명 발표 — 대상에 '기초(레거시) 반도체'가 포함됐지만 관세·수출통제 등 조치는 없고 중국을 지목하지도 않았으며 12월 전 기술 회의가 전부다. 중국의 레거시 증설(자립의 한 축)이 다자 의제에 올랐다는 점에서 의미는 있으나 지금은 의제 설정 단계

10.10 뉴욕 연은 연구진(소비재 67개 품목 비교, 예비 결과): 관세가 2026년 2월 기준 12개월 소비재 물가상승률을 2.9%p 끌어올렸고(실제 약 2.0%, 관세 없었다면 약 -0.9%), 수입 물가는 첫 달 약 90% 전가되지만 관세 1%p는 1년 뒤 소비재 가격을 약 0.25%p만 올린다 — 수입 단계 비용의 상당 부분을 유통·제조 마진이 흡수했다는 뜻이라 어느 쪽 증거로도 단정하지 않는다. 효과는 8월께 소멸 전망(원문 직접 확인 못 함)

10.09 10월 7일 공개된 9월 FOMC 의사록에서 연준 공개시장운용 책임자는 회의 사이 2~10년물 금리가 약 35bp 오른 원인으로 지정학, 재무부 바이백의 발표·시행을 둘러싼 불확실성, AI 관련 민간 부채 발행 급증을 꼽았다. 같은 날 390억 달러 10년물 입찰은 2000년 이후 최고 낙찰 금리(5.300%)였지만 호가보다 1.7bp 낮게 낙찰되고 응찰률 2.77배·간접 응찰 80.3%로 소화돼, 장중 2002년 이후 최고권(5.35% 안팎)이던 10년물이 물러났다(공식 곡선 마감 5.28%). 개입 수단(바이백)이 오히려 불확실성 요인으로 지목된 것과 5.3%대에서 수요가 확인된 것이 반대 방향이다

10.08 삼성전자 3분기 잠정 영업이익 107.4조원(YoY +782.5%·QoQ +20.0%), 영업이익률 55.1%로 직전 분기(52.2%)보다 더 올라 한국 기업 첫 분기 영업이익 100조원 돌파. 에프앤가이드 컨센서스(106.6조)를 0.8% 웃돌았다. 부문별 수치는 10월 29일 확정 실적에서 공개

10.07 뷰노는 2026년 상반기 매출 121.6억 원(-27.6%) 중 85.8%를 딥카스 한 제품에서 벌었고, 딥카스 분기 매출은 2025년 3분기 69.9억 원에서 2026년 2분기 51.8억 원으로 세 분기 연속 줄었다. 회사는 원인을 평가 유예 관리지침 개정에 따른 동의율 하락과 신의료기술평가 대기로 밝혔고, 결과 통보는 10월 중순 예상이다

10.07 월가 은행과 블랙스톤이 브로드컴이 설계하는 구글 TPU를 앤스로픽이 임차해 쓰도록 하는 600억 달러(선순위 420억·후순위 180억) 금융을 모으고 있다고 보도됐다 — 커스텀 칩 이용 대금에 대형 외부 자금이 붙었으나, 앤스로픽이 엔비디아 GPU 물량을 줄이는지는 알려진 바 없다

10.07 LG전자가 북미 AIR 컨트롤 콘셉트와 5GW 규모 AI 데이터센터 칠러 장기공급계약을 발표 — 냉각 설비에도 대형 장기 수주가 붙었다(계약액 비공개, 업계 추정 최대 5조 원)

10.06 슈나이더 일렉트릭이 CAD·PLM 소프트웨어 업체 PTC를 직전 종가 대비 42.3% 프리미엄(주당 205달러 현금, 지분가치 약 226억 달러)에 인수하기로 했다. PTC의 향후 12개월 이익 대비 배수는 13.1배로 10년 만의 최저였다(제프리스, 보도 기준). 현금을 든 인수자가 AI 대체 할인을 사들였다는 점은 공장 현장형 소프트웨어의 가치를 재평가한 신호지만, 인수자 슈나이더 주가는 약 10% 빠졌고 한 건의 거래만으로 업종 전체의 방향을 말하기는 이르다

09.21 노보 노디스크 캐피털마켓데이 — 릴리의 먹는 약(오르포글리프론)이 미국 신규 경구 치료 환자의 30% 이상을 가져간 상황에서, 노보는 오랄 GLP-1 생산능력을 10배로 늘리겠다는 대응책과 함께 2026~2030년 매출 성장률을 '동종 대형 제약사 평균과 같은 수준'으로만 제시 — 시장은 반격 속도가 충분치 않다고 보고 발표 당일 주가가 장중 최대 7% 하락