구글·CEG의 20년 전력계약 — AI 수요가 기존 원전 증강 투자로 바뀐다

LG전자가 북미 AIR 컨트롤 콘셉트와 5GW 규모 AI 데이터센터 칠러 장기공급계약을 발표 — 냉각 설비에도 대형 장기 수주가 붙었다(계약액 비공개, 업계 추정 최대 5조 원)

CEG와 구글이 기존 원전 11기의 890MW 출력 증강을 뒷받침하는 20년 전력구매계약을 발표했다. CEG의 투자액은 43억 달러 이상이며, 구글이 설명한 추가 공급 목표는 2032년 말 이전이다.

미 에너지부가 비스트라의 원전 3곳(합계 약 4.1GW) 출력 증강에 약 42억 달러를 빌려줄 것으로 보도됐다 — 새 인허가 없이 기존 원전에서 전력을 더 뽑는 길에 정부 자금이 붙지만, 증강 폭과 대출 조건은 공식 발표 전이다

트럼프 대통령이 한국의 대미 에너지 투자 최대 2,000억 달러를 발표 — 대형 원전 8기 1,200억 달러와 칩 공장·데이터센터용 텍사스 6.4GW 가스발전소 220억 달러가 포함됐지만 원전 사업자·착공 시점은 미공개, 알래스카 LNG는 한국 참여 미확정

블룸 에너지가 사상 첫 분기 매출 10억 달러(+165.5%)를 넘기고 연간 가이던스를 39억~42억 달러로 상향 — 전력망 연결을 기다리지 못하는 데이터센터가 3개월 만에 설치되는 연료전지로 몰린 결과다. 다만 상위 2개 고객이 매출의 65%를 차지해, 우회로 수요가 소수 하이퍼스케일러에 집중돼 있다는 것도 같이 확인됐다

AI 전력·냉각 섹터 신설 시점 기준 — 모딘의 AI 데이터센터 냉각 매출이 +73%(11억 달러)로 크고 2027~29년 인도분 40억 달러 이상 공급 계약이 이미 서명됐다. 병목(열)을 해소하는 쪽으로 수년치 돈이 선약되는 중

차세대 원전(SMR) 섹터 기준 — 설계 인증과 개별 승인은 진전됐지만 미국 내 상업 발전 개시는 빨라야 2028~2030년. 병목의 근본 해소 수단인 대형 전원은 아직 수년 밖에 있다

지멘스 에너지 2분기 — 데이터센터·중동 전력 수요가 그리드 부문을 밀어올려 마진 14.2%로 사상 최고. 변압기·전력망 장비의 수요가 공급을 계속 앞지르고 있다는 실측 — 장비를 파는 쪽의 호실적은 곧 짓는 쪽의 대기줄이 길다는 뜻이다