Forgent Power Solutions 분석(26.10.19) — 8개월에 이익은 두 배, 배수는 절반, 남은 질문은 FY28
상장 8개월 동안 최근 4분기 조정 EPS는 두 배가 됐는데 주가는 상장일 자리입니다. 공모 네 번의 대금 약 71.8억 달러는 회사 몫까지 전부 대주주에게 갔고, FY27 매출은 수주잔고 30억 달러로 90% 이상 덮였지만 회사는 분기 수주 공시를 끊었습니다. 선수금에 기댄 현금, 8배로 늘어난 보증비용, 직류 제품이 없는 800V 전환, 파월의 21년 사이클을 겹쳐 본 배수까지 15개 축으로 봅니다.
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