아날로그 디바이스 기업 정보

기업 소개

아날로그디바이스(Analog Devices, Inc., Nasdaq : ADI)는 매사추세츠주 윌밍턴에 본사를 둔 데이터 변환, 신호 처리 및 전력 관리 기술을 전문으로 하는 미국의 다국적 반도체 회사이다.

기업 소개·이미지: 한국어 위키백과 (CC BY-SA)

비즈니스 모델

고성능 아날로그의 프리미엄 강자로, TI보다 산업·통신 비중이 높다. AI 데이터센터向 매출이 급증하는 가운데, 전력 반도체 회사 엠파워 세미컨덕터를 15억 달러에 인수해 GPU 옆 전력단까지 제품을 넓혔다.

사업별 매출 비중

산업50%
차량30%
통신·소비자20%

최근 연간 공시 매출 기준의 대략적인 비중입니다. 부문 구분 방식과 반올림에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있어요.

조금 더 깊이 — 이 회사는 어떻게 돈을 버나

무엇을 파나

아날로그 반도체의 양강 중 하나입니다(텍사스 인스트루먼트와 함께). 산업·차량·통신용 고성능 칩에 강합니다.

누가 돈을 내나

산업기기·자동차·통신장비 제조사들이 칩값을 냅니다. 최근에는 AI 데이터센터의 광통신·전력 반도체 수요가 가장 빠르게 크고 있습니다.

어떻게 이익을 남기나

TI보다 고성능·고마진 제품에 집중하는 프리미엄 전략입니다. 제품 수명이 길어 매출이 안정적이고, 엠파워 인수로 프로세서 바로 옆에서 전력을 변환하는 칩까지 커버해 데이터센터를 새 성장축으로 키우고 있습니다.

이 사업이 단단한 이유

아날로그 설계 인력의 희소성과 고객 설계 잠금입니다.

투자자가 조심할 것

산업·차량 경기의 재고 조정 사이클입니다.

재무 흐름

실적 기준 26Q3 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

23Q4

매출 2.7 · 마진 22%

24Q1

매출 2.5 · 마진 24%

24Q2

매출 2.2 · 마진 18%

24Q3

매출 2.3 · 마진 22%

24Q4

매출 2.4 · 마진 25%

25Q1

매출 2.4 · 마진 21%

25Q2

매출 2.6 · 마진 27%

25Q3

매출 2.9 · 마진 28%

25Q4

매출 3.1 · 마진 29%

26Q1

매출 3.2 · 마진 31%

26Q2

매출 3.6 · 마진 39%

26Q3

매출 4 · 마진 40%

26Q4E

컨센 4.3

27Q1E

컨센 4.3

출처: Yahoo Finance·SEC 공시 (분기). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균이며 이익 컨센서스는 제공되지 않습니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
23Q4	2.7	0.6	2.1	22%
24Q1	2.5	0.6	1.9	24%
24Q2	2.2	0.4	1.8	18%
24Q3	2.3	0.5	1.8	22%
24Q4	2.4	0.6	1.8	25%
25Q1	2.4	0.5	1.9	21%
25Q2	2.6	0.7	1.9	27%
25Q3	2.9	0.8	2.1	28%
25Q4	3.1	0.9	2.2	29%
26Q1	3.2	1	2.2	31%
26Q2	3.6	1.4	2.2	39%
26Q3	4	1.6	2.4	40%

실적 기준 2025년 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

2022년

매출 12 · 마진 30%

2023년

매출 12.3 · 마진 33%

2024년

매출 9.4 · 마진 22%

2025년

매출 11 · 마진 27%

2026년E

컨센 15.1

2027년E

컨센 18.2

출처: Yahoo Finance 재무제표 (연간, 직전 4개년). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균입니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
2022년	12	3.6	8.4	30%
2023년	12.3	4	8.3	33%
2024년	9.4	2.1	7.3	22%
2025년	11	3	8	27%

어닝콜·이벤트

2026.08.20아날로그 디바이스 26년 3분기(회계 2026년 3분기) 어닝콜 — 매출 40.20억 달러, 데이터센터가 산업재를 밀어붙였다매출 40.2억 달러(YoY +40%)·조정 EPS 3.45달러 모두 컨센서스 상회. 데이터센터향 통신 매출 84% 급증에 15억 달러 규모 파워 반도체 업체 인수까지 겹친 분기를 정리합니다.어닝콜

다음 체크포인트

처음 세운 기준을 남겨두고, 이후 결과와 판단의 변화를 함께 기록합니다.

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