기업분석 / BWX 테크놀로지스
시총 스냅샷 2026-10-11 · 재무 26Q2 · 판단 갱신 후속 기록 없음
BWX 테크놀로지스BWX TechnologiesBWXT
- 시가총액
- 132억 달러
- 거래소
- NYSE
기준일: 2026년 10월 11일
관심종목 · 달라진 기록
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기업 소개
미국의 원자력 부품 회사. 미 해군 함정용 원자로와 핵연료를 만들고, 차세대 소형 원자로와 의료용 동위원소 사업도 한다.
비즈니스 모델
원자로 노심과 특수 연료의 제조사 — 미 해군 원자로의 사실상 독점 공급사이며, 어떤 SMR 설계가 이기든 노심은 여기서 만든다. 수주잔고도 수십억 달러대로 빠르게 불었다. 2026년 7월 원자력 부품 제조사 프리시전 컴포넌츠 그룹 인수를 마무리했고, 8월에는 미 국방부의 이동형 소형 원자로 시제품 계약을 추가 수주했다.
조금 더 깊이 — 이 회사는 어떻게 돈을 버나
무엇을 파나
원자로의 심장(노심)과 특수 연료를 만듭니다. 미 해군 잠수함·항공모함용 원자로가 본업이고, SMR 붐이 두 번째 성장축입니다. 2026년 7월에는 원자력용 대형 부품 제조사(프리시전 컴포넌츠 그룹)를 인수해 상업용 원자력 제조 능력도 넓혔습니다.
누가 돈을 내나
미 해군이 수십 년 반복 발주하는 최대 고객이고, SMR 개발사들이 새 고객층입니다 — 순수 개발사들과 달리 이미 큰 매출과 이익이 돕니다.
어떻게 이익을 남기나
장기 정부 계약의 제조 마진 — 수십억 달러대의 두터운 수주잔고가 이익 가시성을 줍니다. 연간 EPS 가이던스를 제시하는, 이 섹터에서 드문 '숫자로 말하는' 회사입니다.
이 사업이 단단한 이유
핵 물질을 다루는 인허가와 해군 납품 이력 — 이 조합을 가진 회사는 사실상 대체가 없습니다.
투자자가 조심할 것
이미 이익이 나는 회사라 텐배거형 폭발력은 제한적입니다. SMR 지연 시 두 번째 성장축이 밀리고, 정부 예산이 본업의 천장입니다.
재무 흐름
실적 기준 26Q2 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준
원본 수치표 보기
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 비용 | 마진 |
|---|---|---|---|---|
| 23Q3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 17% |
| 23Q4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 14% |
| 24Q1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 17% |
| 24Q2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 14% |
| 24Q3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 14% |
| 24Q4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 14% |
| 25Q1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 14% |
| 25Q2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 13% |
| 25Q3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 11% |
| 25Q4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 11% |
| 26Q1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 11% |
| 26Q2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 11% |
실적 기준 2025년 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준
원본 수치표 보기
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 비용 | 마진 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 14% |
| 2023년 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 12% |
| 2024년 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 11% |
| 2025년 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 9% |
어닝콜·이벤트
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다음 체크포인트
처음 세운 기준을 남겨두고, 이후 결과와 판단의 변화를 함께 기록합니다.
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