이옵토링크 기업 정보

기업 소개

중국의 광모듈(옵티컬 트랜시버) 제조사. AI 데이터센터향 고속 광통신 모듈로 급성장했다.

비즈니스 모델

중지쉬촹과 함께 AI 광모듈 급등주의 쌍두마차로 꼽히는 중국 회사다.

조금 더 깊이 — 이 회사는 어떻게 돈을 버나

무엇을 파나

중국의 광모듈(데이터센터 광통신 부품) 회사로, 이노라이트와 함께 양강입니다.

누가 돈을 내나

AI 데이터센터를 짓는 클라우드·서버 회사들입니다.

어떻게 이익을 남기나

GPU 클러스터가 커질수록 광모듈 수요가 기하급수로 늘어나는 AI 물량 수혜 구조입니다.

이 사업이 단단한 이유

고속 모듈 양산 능력입니다.

투자자가 조심할 것

미중 규제와 AI 투자 사이클 — 변동성이 매우 큰 종목입니다.

재무 흐름

실적 기준 26Q2 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 위안

24Q4

매출 3.5 · 마진 37%

25Q1

매출 4.1 · 마진 44%

25Q2

매출 6.4 · 마진 41%

25Q4

매출 8.3 · 마진 45%

26Q1

매출 8.3 · 마진 46%

26Q2

매출 12.6 · 마진 44%

26Q3E

컨센 17.8

26Q4E

컨센 23.3

출처: Yahoo Finance·SEC 공시 (분기). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균이며 이익 컨센서스는 제공되지 않습니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
24Q4	3.5	1.3	2.2	37%
25Q1	4.1	1.8	2.3	44%
25Q2	6.4	2.6	3.8	41%
25Q4	8.3	3.7	4.6	45%
26Q1	8.3	3.8	4.5	46%
26Q2	12.6	5.6	7	44%

실적 기준 2025년 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 위안

2022년

매출 3.3 · 마진 27%

2023년

매출 3.1 · 마진 23%

2024년

매출 8.6 · 마진 36%

2025년

매출 24.8 · 마진 43%

2026년E

컨센 58.1

2027년E

컨센 91.5

출처: Yahoo Finance 재무제표 (연간, 직전 4개년). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균입니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
2022년	3.3	0.9	2.4	27%
2023년	3.1	0.7	2.4	23%
2024년	8.6	3.1	5.5	36%
2025년	24.8	10.7	14.1	43%

어닝콜·이벤트

아직 정리된 어닝콜이 없습니다. 실적 발표가 다뤄지면 여기에 쌓입니다.

다음 체크포인트

처음 세운 기준을 남겨두고, 이후 결과와 판단의 변화를 함께 기록합니다.

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