길리어드 기업 정보

기업 소개

길리어드 사이언스(영어: Gilead Sciences)는 미국의 제약회사다. HIV/AIDS, B형 간염, C형 간염, 인플루엔자, 코로나바이러스감염증-19의 치료에 사용되는 항바이러스제의 개발, 연구에 집중한다. S&P 500에 상장되어 있다.

기업 소개·이미지: 한국어 위키백과 (CC BY-SA)

비즈니스 모델

HIV 시장을 사실상 독점하며, 연 2회 주사 예방약(레나카파비르, 제품명 예즈투고)이 새 성장 동력으로, 예방(PrEP) 사업이 치료제와 별개의 성장축으로 빠르게 커지고 있다.

사업별 매출 비중

HIV65%
항암15%
간질환·기타20%

최근 연간 공시 매출 기준의 대략적인 비중입니다. 부문 구분 방식과 반올림에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있어요.

조금 더 깊이 — 이 회사는 어떻게 돈을 버나

무엇을 파나

HIV(에이즈) 치료제의 절대 강자인 제약사입니다. 항암으로 확장 중입니다.

누가 돈을 내나

보험사·정부가 약값을 냅니다.

어떻게 이익을 남기나

HIV는 평생 복용하는 약이라 반복 매출이 극도로 안정적입니다. 그 현금으로 항암 파이프라인을 삽니다 — 2026년에도 아셀렉스 등 3개 회사를 인수했습니다. 최근에는 아직 감염되지 않은 사람에게 파는 예방약(예즈투고)이 치료제와 별개의 새 시장을 열고 있습니다.

이 사업이 단단한 이유

HIV 치료의 표준 지위와 특허입니다.

투자자가 조심할 것

HIV 프랜차이즈의 특허 만료와 항암 확장의 성과 부진입니다. 세포치료제(예스카타 등)는 경쟁 심화로 매출이 뒷걸음치고 있습니다.

재무 흐름

실적 기준 26Q2 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용영업적자매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

23Q3

매출 7.1 · 마진 37%

23Q4

매출 7.1 · 마진 23%

24Q1

매출 6.7 · 마진 -64%

24Q2

매출 7 · 마진 37%

24Q3

매출 7.5 · 마진 12%

24Q4

매출 7.6 · 마진 33%

25Q1

매출 6.7 · 마진 37%

25Q2

매출 7.1 · 마진 38%

25Q3

매출 7.8 · 마진 45%

25Q4

매출 7.9 · 마진 38%

26Q1

매출 7 · 마진 39%

26Q2

매출 7.8 · 마진 32%

26Q3E

컨센 7.8

26Q4E

컨센 8.1

출처: Yahoo Finance·SEC 공시 (분기). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균이며 이익 컨센서스는 제공되지 않습니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
23Q3	7.1	2.6	4.5	37%
23Q4	7.1	1.6	5.5	23%
24Q1	6.7	-4.3	11	-64%
24Q2	7	2.6	4.4	37%
24Q3	7.5	0.9	6.6	12%
24Q4	7.6	2.5	5.1	33%
25Q1	6.7	2.5	4.2	37%
25Q2	7.1	2.7	4.4	38%
25Q3	7.8	3.5	4.3	45%
25Q4	7.9	3	4.9	38%
26Q1	7	2.7	4.3	39%
26Q2	7.8	2.5	5.3	32%

실적 기준 2025년 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

2022년

매출 27.3 · 마진 40%

2023년

매출 27.1 · 마진 32%

2024년

매출 28.8 · 마진 37%

2025년

매출 29.4 · 마진 40%

2026년E

컨센 30.7

2027년E

컨센 32.7

출처: Yahoo Finance 재무제표 (연간, 직전 4개년). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균입니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
2022년	27.3	11	16.3	40%
2023년	27.1	8.8	18.3	32%
2024년	28.8	10.6	18.2	37%
2025년	29.4	11.7	17.7	40%

어닝콜·이벤트

2026.08.05길리어드 26년 2분기 어닝콜 — 112억 달러 인수 상각에 GAAP 적자, 본업은 3년 만에 최고 성장레나카파비르 기반 HIV 예방약이 포함된 PrEP 사업이 분기 최초로 10억 달러를 넘어서며 HIV 매출이 12% 늘었지만, 아셀렉스·투불리스·오우로 메디슨 인수에 따른 112억 달러 상각으로 GAAP EPS가 -8.45달러로 급락한 분기를 정리합니다.어닝콜

다음 체크포인트

처음 세운 기준을 남겨두고, 이후 결과와 판단의 변화를 함께 기록합니다.

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