KLA 기업 정보

기업 소개

KLA(영어: KLA Corporation)는 웨이퍼 제조 장비를 제작하는 캘리포니아 밀피타스 소재 미국 반도체 기업이다. 반도체 제조 공정에서 발생하는 미세한 결함을 발견하는데 특화된 장비를 제조한다. 이 회사의 제품 및 서비스는 연구 개발부터 최종 대량 생산에 이르기까지 웨이퍼, 레티클, 집적 회로 (IC) 및 패키징 생산의 모든 단계를 대상으로 한다. 반도체 웨이퍼 검사 분야에서 1위를 차지하고 있다.

기업 소개·이미지: 한국어 위키백과 (CC BY-SA)

비즈니스 모델

웨이퍼 결함 검사·계측의 독점적 강자로, 공정이 미세해질수록 검사 수요가 늘어나는 구조적 수혜주다. 다만 메모리 부품 가격 상승이 앞으로 마진을 누를 수 있다는 경영진의 경고가 나와 있다.

사업별 매출 비중

장비77%
서비스23%

최근 연간 공시 매출 기준의 대략적인 비중입니다. 부문 구분 방식과 반올림에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있어요.

조금 더 깊이 — 이 회사는 어떻게 돈을 버나

무엇을 파나

반도체 생산 중 결함을 찾아내는 검사·계측 장비의 독점적 강자입니다.

누가 돈을 내나

모든 칩 제조사가 수율 관리를 위해 장비값을 냅니다.

어떻게 이익을 남기나

공정이 미세해질수록 불량 찾기가 어려워져 검사 장비 지출이 커집니다. 첨단으로 갈수록 KLA 의존이 깊어지는 구조입니다. 최근에는 HBM 같은 3차원 적층이 늘며 첨단 패키징 검사가 새 성장축으로 떠올랐습니다.

이 사업이 단단한 이유

검사 데이터와 알고리즘의 수십 년 축적 — 이 분야 점유율이 약 58%로 압도적입니다.

투자자가 조심할 것

반도체 투자 사이클과 대중 수출 규제입니다. 메모리 고객 비중이 커지면서 메모리 가격 사이클에 대한 마진 민감도도 예전보다 높아졌습니다.

재무 흐름

실적 기준 26Q2 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

13Q4

매출 0.7 · 마진 29%

14Q1

매출 0.8 · 마진 37%

14Q2

매출 0.7 · 마진 29%

14Q3

매출 0.6 · 마진 17%

14Q4

매출 0.7 · 마진 29%

15Q1

매출 0.7 · 마진 29%

25Q1

매출 3.1 · 마진 42%

25Q2

매출 3.2 · 마진 44%

25Q3

매출 3.2 · 마진 41%

25Q4

매출 3.3 · 마진 42%

26Q1

매출 3.4 · 마진 41%

26Q2

매출 3.7 · 마진 43%

26Q3E

컨센 4

26Q4E

컨센 4.5

출처: Yahoo Finance·SEC 공시 (분기). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균이며 이익 컨센서스는 제공되지 않습니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
13Q4	0.7	0.2	0.5	29%
14Q1	0.8	0.3	0.5	37%
14Q2	0.7	0.2	0.5	29%
14Q3	0.6	0.1	0.5	17%
14Q4	0.7	0.2	0.5	29%
15Q1	0.7	0.2	0.5	29%
25Q1	3.1	1.3	1.8	42%
25Q2	3.2	1.4	1.8	44%
25Q3	3.2	1.3	1.9	41%
25Q4	3.3	1.4	1.9	42%
26Q1	3.4	1.4	2	41%
26Q2	3.7	1.6	2.1	43%

실적 기준 2026년 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준

영업이익비용매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

2023년

매출 10.5 · 마진 38%

2024년

매출 9.8 · 마진 37%

2025년

매출 12.2 · 마진 41%

2026년

매출 13.6 · 마진 42%

2027년E

컨센 18.1

2028년E

컨센 21.5

출처: Yahoo Finance 재무제표 (연간, 직전 4개년). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균입니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
2023년	10.5	4	6.5	38%
2024년	9.8	3.6	6.2	37%
2025년	12.2	5	7.2	41%
2026년	13.6	5.7	7.9	42%

어닝콜·이벤트

2026.07.29KLA 26년 2분기(회계 2026년 4분기) 어닝콜 — 사상 최대 매출, 그런데 마진 믹스 우려로 주가는 급락매출 36.6억 달러로 사상 최대, 비GAAP EPS $1.05(컨센서스 $1.00 상회)로 가이던스 상단 마감. 그런데도 정규장 -6.18%, 시간외 추가 -7.74%로 급락한 분기를 다룹니다. 10대1 주식분할 이후 첫 분기 실적입니다.어닝콜

다음 체크포인트

처음 세운 기준을 남겨두고, 이후 결과와 판단의 변화를 함께 기록합니다.

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