기업분석 / 크라우드스트라이크
시총 스냅샷 2026-10-11 · 재무 26Q3 · 판단 갱신 후속 기록 없음
크라우드스트라이크CrowdStrikeCRWD
- 시가총액
- 2,820억 달러
- 글로벌 순위 →
- 55위
- 미국 내 순위 →
- 42위
기준일: 2026년 10월 11일
관심종목 · 달라진 기록
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기업 소개
크라우드스트라이크 홀딩스(영어: CrowdStrike Holdings, Inc.)는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 미국의 사이버 보안 기술 회사이다. 2011년 설립된 이래 클라우드 워크로드 보호 및 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스, 사이버 공격 대응 서비스를 제공한다.
기업 소개·이미지: 한국어 위키백과 (CC BY-SA)
비즈니스 모델
엔드포인트 보안(EDR)의 대명사로, 단일 에이전트에 모듈을 얹는 구독 확장 모델이 강점이다.
조금 더 깊이 — 이 회사는 어떻게 돈을 버나
무엇을 파나
클라우드 기반 엔드포인트 보안(PC·서버를 실시간 감시하는 백신의 진화형)을 구독으로 팝니다.
누가 돈을 내나
기업 보안팀이 기기 수 기준 연간 구독료를 냅니다.
어떻게 이익을 남기나
고객이 늘수록 위협 데이터가 쌓여 탐지가 좋아지는 데이터 플라이휠이 사업 모델의 핵심입니다. 모듈을 추가로 얹어 고객당 매출을 키웁니다.
이 사업이 단단한 이유
전 세계 단말에서 모이는 위협 인텔리전스의 규모입니다.
투자자가 조심할 것
2024년 글로벌 IT 대란(업데이트 사고)처럼 단일 사고가 신뢰를 흔드는 리스크, 그리고 마이크로소프트의 보안 번들 공세입니다.
재무 흐름
실적 기준 26Q3 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준
원본 수치표 보기
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 비용 | 마진 |
|---|---|---|---|---|
| 23Q4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0% |
| 24Q1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0% |
| 24Q2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0% |
| 24Q3 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 24Q4 | 1 | -0.1 | 1.1 | -10% |
| 25Q1 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | -9% |
| 25Q2 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | -9% |
| 25Q3 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | -8% |
| 25Q4 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | -8% |
| 26Q1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0% |
| 26Q2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0% |
| 26Q3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0% |
실적 기준 2026년 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준
원본 수치표 보기
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 비용 | 마진 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2.2 | -0.2 | 2.4 | -9% |
| 2024년 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0% |
| 2025년 | 4 | -0.1 | 4.1 | -2% |
| 2026년 | 4.8 | -0.3 | 5.1 | -6% |
어닝콜·이벤트
다음 체크포인트
처음 세운 기준을 남겨두고, 이후 결과와 판단의 변화를 함께 기록합니다.
분석 당시 판단 · 2026.09.03 기준
당시 판단 펼쳐보기
회사에 대한 판단 — 크라우드스트라이크는 2024년 7월 대란이라는 업계 최대급 사고를 겪고도 총유지율 97%를 지키며 고객 기반을 유지했고, 순증 ARR은 오히려 사상 최대를 기록하는 회복력을 보였습니다. 다만 이번 분기 GAAP 흑자는 '새로운 성취'가 아니라 사고 이전 수준으로의 복귀이며, DOJ·SEC의 매출인식 관련 정보 요청이라는 새로운 리스크도 확인됐습니다. 주가에 대한 판단 — Forward P/E 144배·P/S 31~38배는 동종 피어 중 가장 비싼 수준이며, 시장은 이미 실행상 오차 여지가 거의 없는 가격을 매기고 있습니다. 모듈 채택률 정체가 일시적 조정인지 구조적 둔화의 시작인지가 향후 밸류에이션의 핵심 변수로 보입니다.
- 01확인 대기
6개 이상 모듈 채택률이 51% 정체를 벗어나 다시 오르는지
- 02확인 대기
NRR이 119% 회복세를 이어가는지
- 03확인 대기
DOJ·SEC의 매출인식 관련 정보 요청이 공식 조사로 격상되는지
- 04확인 대기
델타항공 소송의 증거개시가 배상 규모를 특정할 만큼 진전되는지
- 05확인 대기
Falcon Flex ARR 증가율(101%로 둔화 중)이 추가로 낮아지는지
확인 대기는 결과가 아직 기록되지 않았다는 뜻입니다. 예정일이 지나도 자동으로 판정하지 않습니다.
검증과 판단 변화
아직 후속 검증 기록이 없습니다. 실적·공시 등을 확인하면 기존 기준에 결과와 근거를 덧붙입니다.
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