기업분석 / 이턴
시총 스냅샷 2026-10-11 · 재무 26Q2 · 판단 갱신 후속 기록 없음
이턴EatonETN
- 시가총액
- 1,670억 달러
- 글로벌 순위 →
- 120위
- 아일랜드 내 순위 →
- 2위
기준일: 2026년 10월 11일
관심종목 · 달라진 기록
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기업 소개
아일랜드에 본사를 둔 전력관리 회사. 데이터센터·산업용 배전 장비와 항공우주 부품 등을 만든다.
비즈니스 모델
데이터센터 배전 수요 급증의 대표 수혜주로 재평가된 전력 관리 기업이다. 2026년엔 자동차 부품(모빌리티) 사업을 데이나(Dana)와 합병 분리하기로 하고 액체냉각 업체 보이드 서멀을 인수하며, 데이터센터 전력·냉각 중심으로 회사를 재편하는 중이다.
사업별 매출 비중
- 전기 (미주)47%
- 전기 (글로벌)29%
- 항공우주14%
- 차량·기타10%
최근 연간 공시 매출 기준의 대략적인 비중입니다. 부문 구분 방식과 반올림에 따라 실제 공시와 차이가 있을 수 있어요.
조금 더 깊이 — 이 회사는 어떻게 돈을 버나
무엇을 파나
전력 관리 장비(배전반·무정전 전원장치) 회사입니다. 2026년 데이터센터 액체냉각 업체 보이드 서멀(95.5억 달러) 인수를 마무리해, 전력망부터 칩까지(grid-to-chip) 묶어 파는 데이터센터 솔루션으로 영역을 넓혔습니다.
누가 돈을 내나
데이터센터·공장·건물이 전력 설비값을 냅니다.
어떻게 이익을 남기나
슈나이더와 함께 AI 데이터센터 전력 인프라의 양대 수혜주입니다. 북미 전력망 노후 교체 수요도 큽니다. 주문이 매출보다 훨씬 빨리 늘어 몇 분기치 매출이 수주잔고로 미리 예약된 상태입니다.
이 사업이 단단한 이유
전력 기기의 인증 장벽과 북미 시장 지위입니다.
투자자가 조심할 것
데이터센터 투자 사이클 둔화입니다. 대형 인수(보이드 서멀 등)의 통합 비용이 단기 마진을 누르는 것도 변수입니다.
재무 흐름
실적 기준 26Q2 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준
원본 수치표 보기
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 비용 | 마진 |
|---|---|---|---|---|
| 25Q1 | 6.4 | 1.2 | 5.2 | 19% |
| 25Q2 | 7 | 1.3 | 5.7 | 19% |
| 25Q3 | 7 | 1.4 | 5.6 | 20% |
| 25Q4 | 7.1 | 1.4 | 5.7 | 20% |
| 26Q1 | 7.5 | 1.2 | 6.3 | 16% |
| 26Q2 | 8.5 | 1.4 | 7.1 | 16% |
실적 기준 2025년 · 연한 막대는 전망, 주황 눈금은 발표 전 비교 기준
원본 수치표 보기
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 비용 | 마진 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 20.8 | 3 | 17.8 | 14% |
| 2023년 | 23.2 | 3.9 | 19.3 | 17% |
| 2024년 | 24.9 | 4.6 | 20.3 | 18% |
| 2025년 | 27.4 | 5.2 | 22.2 | 19% |
어닝콜·이벤트
다음 체크포인트
처음 세운 기준을 남겨두고, 이후 결과와 판단의 변화를 함께 기록합니다.
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