10월 15일(미국 서부 현지, 한국 16일 새벽) 폐막일 기준입니다. 행사 프리뷰·3일 차·같은 날 세미텍 행사와 이어집니다.
한 줄 결론
확인한 새 발표는 델타의 800 VDC 전력·냉각 제품이며, 납품·매출 시점은 미공개입니다. 기조연설·세션 전체 내용은 미확인입니다. 같은 날 광통신주가 장중 5~7% 하락했지만 행사 발표와의 인과는 확인되지 않았습니다.
이날 확인된 일정
| 시각(현지) | 주체 | 내용 | 내용 확인 |
|---|---|---|---|
| 10월 15일(시각 미확인) | 루멘텀 | 발표자 명단상 10월 14일과 15일에 세션 배정 | 세션 내용 확인 못 함 |
| 폐막일 | 기조연설 | 확인된 일정 없음 | 확인 못 함 |
발표 내용 정리 — 회사 발표 기준
델타 일렉트로닉스 × 엔비디아 — 800 VDC 전력·냉각(보도자료).
| 제품 | 사양(회사 발표) | 대상 |
|---|---|---|
| 800 VDC 인로우 전력 랙 | 660kW, 백업 480kW | 엔비디아 베라 루빈 NVL72 등 MGX 랙 |
| 액체-액체 CDU | 냉각 용량 최대 2.5MW | 고밀도 AI 랙 |
| 고체변압기(SST) | 중압 교류를 800 VDC로 직접 변환(중간 변환 단계 없음) | 데이터센터 전력 공급 첫 단 |
SST 이후 서버 측 54 VDC·12 VDC로 낮춘다는 별도 설명은 있으나 변환 장치와 단계별 역할은 원문 대조 전입니다. 출시·납품 일정·가격, SST의 엔비디아 MGX 통합 여부도 미확인입니다.
비전베이 K-1에 버티브 기술이 결합됐다는 1일 차 발표와 함께 보면 공급사 참여가 넓어지는 흐름입니다. 실제 경쟁 범위는 제품별로 확인해야 합니다.
시장 반응 — 확인된 것과 확인 못 한 것
| 종목 | 10월 15일 장중 | 직전 기준 | 보도가 꼽은 원인 |
|---|---|---|---|
| 코히런트(COHR) | -7%, 244.16달러 | 10월 13일 286.05달러(연초 대비 +55%) | AI·기술주에서 방어주로 자금 이동 |
| 루멘텀(LITE) | -5%, 851.13달러 | 10월 13일 973.77달러(연초 대비 +164%) | 같음 |
| AAOI | -6% | 연초 대비 +175%(10월 13일 보도) | 같음 |
24/7 Wall St.의 장중 관측이며 10월 14일 주가·15일 종가는 미확인입니다. 10월 12일에도 광통신주 급락이 있었고 세미텍은 별도 행사 뒤 10% 하락 마감했으나, 이를 OCP 발표의 효과나 행사 기간 전체의 흐름으로 확정할 수는 없습니다.
로드맵 — 날짜가 나온 것
4일 차에 출시·양산 날짜가 붙은 항목은 찾지 못했습니다. 행사 전체에서 날짜가 붙은 항목은 1일 차의 AMD 헬리온(11월)·베라노(2027년), 버티브 800 VDC(2026년 하반기 약속), 3일 차의 미카스 스위치(2026년 4분기·2027년 1분기)·크레도 SRMO(2027년 승인 목표)·마벨 Structera X(2027년 1분기 샘플)입니다.
앞선 발표에서 남은 확인점
| 앞서 남긴 확인점 | 4일 차에 확인된 것 | 판정 |
|---|---|---|
| ABB·이튼 DC 배전 발표 원문(2일 차) | ABB·이튼 내용 미확인. 델타 SST·800 VDC 사양은 별개 발표 | 원문 대기 |
| 버티브 800 VDC 출시(2026년 하반기 약속) | 폐막일 발표 미확인 | 확인 대기 |
| 루멘텀 외부 레이저 소스 세션 내용 | 세션 내용 미확인 | 원문 대기 |
| 하이퍼스케일러 기조연설 원문 | 녹화·참관 보도 본문 미열람 | 원문 대기 |
| 광통신주 반응 | 15일 장중 하락 보도, 행사와의 인과 미확정 | 가격 관측 |
커버 기업 연결
- 엔비디아(NVDA) — 800 VDC는 엔비디아가 정한 랙 전력 규격이고, 이번에 델타가 그 사양에 맞춘 랙·변압기를 내놨습니다. 엔비디아 자신의 폐막일 발표는 찾지 못했습니다. 직전 흐름은 엔비디아 26년 2분기 어닝콜.
- 버티브(VRT)·이튼(ETN) — 같은 800 VDC 전력 칸의 경쟁자입니다. 델타가 SST까지 공개했으니 정류·변압 장비 자리가 더 붐비게 됩니다(해석). 기준점은 버티브 26년 2분기 어닝콜·이튼 26년 2분기 어닝콜.
- 루멘텀(LITE)·코히런트(COHR) — 10월 15일 하락을 보도는 자금 이동으로 설명하지만 인과는 미확정입니다. CPO 시연·SRMO가 매출 시점을 바꿨다는 근거도 없습니다. 루멘텀·코히런트.
출처 범위: 제품 사양은 회사 발표이며 독립 검증 전입니다. OCP 행사 페이지·총평 기사(HPCwire·StorageNewsletter)는 본문 미열람으로 검색 요약만 확인했습니다. 행사 전체 성과·기조연설을 검증한 기록은 아닙니다.