일차별 기록 — 행사 전 정리는 OCP 글로벌 서밋 2026 프리뷰, 다음 날은 2일 차. 이 글은 10월 12일(미국 서부 현지 시각, 한국 시각 13일 오전) 개막 기조연설과 그날 공개된 자료를 담았습니다.
한 줄 결론
AMD는 헬리오스 설치·가동을, 엔비디아는 메타의 스펙트럼-6 채택을 발표했습니다. 고객 도입의 진전이지만 회사 발표 기준이며, 출하 대수·매출 규모와 독립적인 가동 검증은 미확인입니다. 같은 날 광통신주가 하락했어도 발표와의 인과는 확정되지 않았습니다.
기조연설 순서 — 1일 차(10월 12일 오후, 현지)
| 시각(현지) | 연사 | 주제 |
|---|---|---|
| 16:15 | AMD 리사 수 CEO | 차세대 AI 인프라 |
| 16:50 | 메타 산토시 자나르단 인프라 총괄 | 기가와트 규모 AI 인프라 |
| 17:10 | Arm 모하메드 아와드 클라우드 AI 사업부장 | 에이전트 시대의 개방형 인프라 |
| 17:30 | 브로드컴 아사드 카미시 코어 스위칭 그룹장 | 개방형 혁신으로 키우는 AI 인프라 |
| 17:45 | 엔비디아 이언 벅 하이퍼스케일·HPC 부사장 | 에이전트 AI를 위한 AI 팩토리 |
사전 일정(Converge Digest)이며 실제 발언 시각은 미확인입니다. 엔비디아 행사 페이지의 이언 벅 시각은 17:55로 달라, 위 17:45와 구별해야 합니다.
발표 내용 정리 — 회사 발표 기준
AMD — 헬리오스는 ‘설치·가동’, 헬리온은 11월
- 헬리오스(Helios) — GPU 72개를 묶은 액체 냉각 랙. AMD 뉴스룸은 “초기 시스템이 오픈AI·메타·마이크로소프트·오라클에 설치돼 가동 중”이라고 밝혔습니다. 데이터센터 프론티어는 9월에 양산 출하가 시작됐고 2027년 상반기까지 물량이 늘어난다고 전했습니다(2차 보도).
- 헬리온(Helion) — 에이전트 AI용 새 랙 설계. 이름이 헬리오스와 한 글자 차이라 혼동하기 쉽습니다. CPU만 넣는 하이퍼스케일용(6세대 EPYC 최대 32,768코어)과 CPU·GPU(Instinct MI350P 최대 16개)를 섞는 기업용 두 가지이고, 파트너 제품은 2026년 11월 예정입니다. 사양은 OCP에 기여할 계획이라고만 했고 시점은 밝히지 않았습니다.
- EPYC ‘베라노(Verano)’ — LPDDR 메모리를 쓰는 첫 EPYC. 2027년 출시.
- 리사 수는 AI 연산에서 추론 비중이 약 60%이고 에이전트 AI 트래픽이 올해 약 14배 늘었다고 말했습니다(데이터센터 프론티어 정리).
엔비디아 — 메타라는 고객 이름, 그리고 새 광 모듈 규격
- 메타가 스펙트럼-6(102.4Tb/s) 이더넷 스위치를 채택 — 메타의 액체 냉각 스위치 랙에 들어갑니다. 엔비디아는 스펙트럼-6이 스펙트럼-4 대비 스위칭 용량과 레인당 대역폭이 두 배라고 밝혔습니다.
- MGX 1.2(베라 루빈용 랙 규격) — 랙당 최대 250kW, 액체 냉각 5,000A 버스바. 컴퓨트 트레이 조립 시간이 그레이스 블랙웰의 약 90분에서 약 1분으로 줄었다고 했습니다(데이터센터 프론티어 정리).
- 베라 CPU 랙 — 에이전트 실행·조율용으로 액체 냉각 베라 CPU 256개를 담는 랙. 메타가 베라 기반 CPU 인프라를 배치할 계획이라고 했습니다.
- USFP(시스코와 공동) — 새 광 트랜시버 규격. 레인당 400Gb/s에서 시작해 16레인(32레인까지 확장)이며, 200G 레인 기반 플러그형 대비 대역폭 밀도 4배·전력 효율 약 1.3배라고 밝혔습니다. 여러 회사가 같이 만드는 공동 규격으로 추진합니다.
- 800 VDC — 비전베이의 K-1 AI 팩토리가 엔비디아 800 VDC 참조 설계에 버티브의 전력·냉각 기술을 결합합니다. 배치 일정은 밝히지 않았습니다. 이언 벅은 800 VDC가 구리 사용량을 약 45% 줄인다고 말했습니다(2차 보도).
- 공동 규격 두 건 — AMD·구글·메타와 ‘오픈 데이터센터 사양 v0.7’, 구글·메타·마이크로소프트와 ‘그리드 복원력 사양’(전력망 교란 뒤 2초 안에 거의 전 부하로 복구)을 공개했습니다.
메타 — 짓는 속도와 규모
- 오하이오 ‘프로메테우스’는 구조물 30개 이상, 루이지애나 ‘하이페리온’은 약 5GW 계획(데이터센터 프론티어 정리). 일부 시설은 천막형 구조로 3~5개월 만에 가동 준비를 마쳤다고 했습니다.
- 자나르단은 “AI 학습은 두 GPU 사이의 가장 느린 대화의 속도로 나아간다”고 말했습니다.
브로드컴·Arm
- 브로드컴 — 다섯 곳 넘는 하이퍼스케일러가 이더넷 기반 스케일업 네트워크를 실제 운영 중이고, 열 곳 넘는 파트너가 랙 설계를 개발 중이라고 밝혔습니다. 짧은 거리는 구리, 긴 거리는 광으로 섞는 설계를 내세웠습니다. 3세대 CPO 스위치는 행사 전 보도자료(10월 8일)대로 파트너 부스에서 시연됐습니다.
- Arm — CPU를 가속기 호스트·일반 클라우드·에이전트 실행 셋으로 나누고, 후지쯔·메타·오픈AI와 에이전트용 CPU 성능 지표 백서를 냈다고 밝혔습니다(수치 없음).
1일 차 같은 날 광통신·네트워크주 등락 (10월 12일 종가) (%)
시에나-10
루멘텀-9.8
코히런트-7.9
코닝-6
루멘 테크놀로지스-4.3
마벨-3.4
시스코-2.6
출시·배치 계획 — 매출 인식 시점은 미확인
이룬 것진행 중목표 (회사 발표 기준)
모두 회사 발표 기준. 헬리오스 출하 시작(9월)은 2차 보도, 헬리온 11월은 AMD 뉴스룸, 루빈 울트라는 지난해 OCP 발표의 2027년 목표입니다.
헬리오스 설치와 헬리온의 11월 파트너 출시는 매출 인식 시점·금액을 알려주지 않습니다. 메타의 스펙트럼-6 채택도 네트워킹 수요의 근거이지만 물량은 미공개입니다. 다음 AMD 실적에서 GPU 매출과 출하 설명을 함께 확인해야 합니다.
발표 범위와 남은 확인
| 프리뷰의 확인 항목 | 1일 차 발표 | 확인 한계 |
|---|---|---|
| 엔비디아의 올해 OCP 발표 | MGX 1.2·베라 CPU 랙·USFP·메타 스펙트럼-6 | 회사 블로그 기준 |
| Kyber 랙(루빈 울트라 576 GPU) | 연결 설계 언급 | 세부 사양·일정 추가 공개 미확인 |
| 버티브 800 VDC 출시 | 비전베이 K-1 협력 발표 | 14일 세션에서 출시 시점 확인 필요 |
| AMD 헬리오스(지난해 공개) | 고객 4곳 설치·가동 발표 | 독립 검증·출하 대수·매출 미확인 |
| 코히런트·코닝·파브리넷 발표 | 관련 발표를 확보하지 못함 | 발표가 없었다는 뜻은 아님 |
커버 기업 연결
- AMD·엔비디아 — 설치·채택이 매출로 이어지는 속도가 관건입니다. USFP 공동 규격은 표준 영향력을 넓힐 가능성이 있지만 시장 지배력은 미확인입니다. 실적 기준은 AMD 2분기 콜·기업분석, 엔비디아 2분기 콜을 참고하세요.
- 메타 — 양쪽 공급사의 고객·배치 계획이 나왔지만 구매 비중은 미공개입니다. 메타 2분기 콜의 설비투자와 함께 봐야 합니다.
- 광 부품 — 새 플러그형 규격이 수요를 늘릴 가능성과 표준 주도사의 협상력이 부품사에 미칠 영향은 추정입니다. 당일 급락의 원인으로 확정할 수 없습니다. 루멘텀·코히런트·시에나 분석에 기업별 구조가 있습니다.
- 브로드컴·버티브·시스코 — 이더넷 운영, 전력·냉각 협력, USFP를 실제 납품과 구별합니다. 브로드컴의 자본 병목 발언, 버티브 2분기 콜·시스코 4분기 콜을 연결해 볼 수 있습니다.
공식 출처가 확인되지 않은 내용
- 헬리오스 양산 출하가 9월에 시작됐다는 시점과 2027년 상반기 물량 확대는 데이터센터 프론티어 정리 기준이며 AMD 공식 문장으로는 확인하지 못했습니다.
- 메타 기조연설의 수치(구조물 30개 이상, 하이페리온 5GW)와 이언 벅의 800 VDC 구리 45% 절감 발언은 2차 정리 기준입니다.
- 광통신주 급락의 원인은 확인되지 않았습니다. 행사와 관련이 있다는 해석도 있지만 같은 날 금리·자본 병목 발언·차익실현이 겹쳤습니다.
출처 및 한계 — 엔비디아·AMD 발표는 각 회사 블로그·뉴스룸 원문, 기조연설 수치 일부는 데이터센터 프론티어·더 레지스터의 정리, 주가 등락은 BigGo Finance 집계입니다. 행사는 생중계가 없어 기조연설 원문 영상은 확인하지 못했습니다. 제품 성능·출시 일정은 모두 회사 발표 기준이고 독립 검증 전입니다. 이 글은 투자 권유가 아닙니다.