웨스턴디지털 기업 정보

기업 소개

웨스턴 디지털 코퍼레이션(영어: Western Digital Corporation)은 미국의 하드 디스크 생산 업체이다. 1970년 4월 23일 제너럴 디지털 코퍼레이션(영어: General Digital Corporation)이라는 이름으로 설립되었다. WD라는 이름으로 영업하는 미국의 데이터 저장 장치 기업으로, 본사는 캘리포니아주 산호세에 있다. 2012년 3월에 히타치의 하드디스크 사업부를 인수하고 세계 최대의 하드디스크 생산 업체가 되었다.

기업 소개·이미지: 한국어 위키백과 (CC BY-SA)

비즈니스 모델

샌디스크(낸드) 분사 후 HDD 전업사가 됐고, 시게이트와 사실상 복점 구조다.

조금 더 깊이 — 이 회사는 어떻게 돈을 버나

무엇을 파나

샌디스크(낸드)를 분사하고 남은 하드디스크(HDD) 전문 회사입니다.

누가 돈을 내나

클라우드 데이터센터들이 냅니다.

어떻게 이익을 남기나

시게이트와 같은 구조 — AI 데이터 폭증의 저장 수요를 복점으로 나눠 갖습니다.

이 사업이 단단한 이유

복점 시장의 가격 규율과 대용량 기술(HAMR 경쟁)입니다.

투자자가 조심할 것

시게이트와 동일하게 SSD 대체 속도가 변수입니다.

재무 흐름

영업이익비용영업적자매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

23Q1

매출 2.8 · 마진 -18%

23Q3

매출 1.2 · 마진 -50%

23Q4

매출 1.4 · 마진 -14%

24Q1

매출 1.8 · 마진 6%

24Q2

매출 2 · 마진 15%

24Q3

매출 2.2 · 마진 14%

24Q4

매출 2.4 · 마진 25%

25Q1

매출 2.3 · 마진 26%

25Q2

매출 2.6 · 마진 27%

25Q3

매출 2.8 · 마진 29%

25Q4

매출 3 · 마진 33%

26Q1

매출 3.3 · 마진 36%

26Q3E

컨센 4.1

26Q4E

컨센 4.5

출처: Yahoo Finance·SEC 공시 (분기). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균이며 이익 컨센서스는 제공되지 않습니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
23Q1	2.8	-0.5	3.3	-18%
23Q3	1.2	-0.6	1.8	-50%
23Q4	1.4	-0.2	1.6	-14%
24Q1	1.8	0.1	1.7	6%
24Q2	2	0.3	1.7	15%
24Q3	2.2	0.3	1.9	14%
24Q4	2.4	0.6	1.8	25%
25Q1	2.3	0.6	1.7	26%
25Q2	2.6	0.7	1.9	27%
25Q3	2.8	0.8	2	29%
25Q4	3	1	2	33%
26Q1	3.3	1.2	2.1	36%

영업이익비용영업적자매출 컨센서스막대 전체 = 매출 · 단위: 십억 달러

2022년

매출 18.8 · 마진 13%

2023년

매출 6.3 · 마진 -6%

2024년

매출 6.3 · 마진 2%

2025년

매출 9.5 · 마진 22%

2027년E

컨센 19.1

2028년E

컨센 26

출처: Yahoo Finance 재무제표 (연간, 직전 4개년). 컨센서스는 애널리스트 매출 추정 평균입니다.

원본 수치표 보기

기간	매출	영업이익	비용	마진
2022년	18.8	2.4	16.4	13%
2023년	6.3	-0.4	6.7	-6%
2024년	6.3	0.1	6.2	2%
2025년	9.5	2.1	7.4	22%

어닝콜·이벤트

2026.08.06웨스턴디지털 26년 2분기 어닝콜 — 매출 44% 급증·가이던스 상회에도 주가는 11% 급락매출 37.5억 달러(YoY +44%)로 컨센서스를 웃돌고 비GAAP EPS 3.56달러로 컨센서스를 8% 가까이 상회했지만, 시간외 주가는 11% 가까이 급락했습니다. 넬라인 HDD 출하량이 시장 예상을 크게 웃돌며 비GAAP 매출총이익률이 54%대로 올라선 분기를 정리합니다.어닝콜

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